72 % de la population espagnole paie déjà sans contact
Les moyens de paiement numériques continuent de se développer, consolidant de nouvelles formules de paiement dans un environnement de croissance qui s'est maintenu, bien qu'avec certaines restrictions, depuis son décollage en 2020 et dans lequel la perception de la durabilité augmente. Bien que la majorité des utilisateurs n'identifie pas encore clairement les implications du choix d'un moyen de paiement par rapport à un autre, plus de 60 % de la population bancarisée (61,8 %) associe déjà l'argent liquide au moyen ayant le plus grand impact sur l'environnement, loin devant les autres alternatives électroniques.
- L'argent liquide continue de perdre du terrain
- Paiements transfrontaliers et envois de fonds
- Ce qui est demandé : immédiateté, sécurité et transparence
Le contexte des paiements numériques et leur perspective sociale et environnementale est l'une des tendances analysées en profondeur dans le 13e rapport de Minsait Payments sur les tendances des moyens de paiement, que l'entreprise de technologie des paiements présente chaque année et qui constitue un point de référence pour l'industrie des paiements. Préparé en collaboration avec Analistas Financieros Internacionales (AFI), le rapport recueille les opinions de plus de 4 800 internautes bancarisés en Espagne, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou et République dominicaine).
L'argent liquide continue de perdre du terrain
Dans cette édition, le rapport montre que l'utilisation des paiements électroniques se généralise en Amérique latine et s'accélère en Europe, où près d'un tiers des Européens déclarent être passés au numérique au cours des trois dernières années, face à l'émergence de la pandémie de COVID et parallèlement à l'essor d'autres moyens de paiement alternatifs tels que Bizum en Espagne. Aujourd'hui, des applications telles que Bizum, ou Pix au Brésil et MBWay au Portugal, gagnent en popularité pour les paiements entre particuliers (P2P), remplaçant dans une certaine mesure l'utilisation de l'argent physique ; 52 % des Espagnols les préfèrent, contre 38 % qui continuent d'utiliser de l'argent liquide. Dans un marché de plus en plus marqué par les préoccupations en matière de sécurité, les paiements sans contact avec des cartes physiques sont plus populaires en Europe qu'en Amérique latine, et l'Espagne est en tête de cet indice, avec 72 % de la population bancarisée qui opte pour l'option numérique pour ses paiements.
Ainsi, l'utilisation de l'argent liquide est en perte de vitesse et parmi les moyens de paiement les plus utilisés, la carte de débit se distingue une fois de plus dans tous les pays analysés. Aujourd'hui, plus de 85 % de la population espagnole bancarisée dispose d'une carte de débit pour effectuer ses paiements, et 56 % déclarent avoir une carte de crédit, dont l'utilisation est plus faible parmi les utilisateurs. Une baisse temporaire de l'utilisation des cartes de crédit peut être liée au contexte économique actuel, où l'inflation et les taux d'intérêt élevés encouragent une utilisation plus prudente du crédit et prônent la stabilité et la réduction de la dette.
On observe également une augmentation de l'utilisation des cartes virtuelles, qui étaient jusqu'à présent principalement associées aux cartes prépayées, et dont l'utilisation s'étend aux cartes de crédit et de débit. Un tiers des Espagnols (37 %) en possèdent une et la moitié des moins de 35 ans analysés ont déjà une carte de débit virtuelle.
La préférence de la population espagnole pour l'utilisation des cartes s'étend également à d'autres transactions telles que les paiements et les achats en ligne. 66 % de la population espagnole continue d'utiliser des cartes, les cartes de débit étant les plus courantes. De plus, l'arrivée de nouvelles options renforce leur présence dans les pays. Sur le marché espagnol, les portefeuilles numériques ont un impact, utilisés régulièrement par 19 % des Espagnols. Les crypto-monnaies, en revanche, ou les solutions Buy Now, Pay Later -BNPL, qui permettent d'effectuer des achats et de reporter des paiements, ne sont utilisées que par 1 % et 8 % de la population, respectivement.
L'argent liquide perd également de son impact dans les points de vente en face à face et est dépassé par les cartes dans des pays comme l'Espagne, le Brésil et le Chili, suivant ainsi la tendance observée depuis des années dans d'autres pays comme le Royaume-Uni. Selon le rapport sur les tendances en matière de moyens de paiement, pour 53 % des acteurs du secteur, les espèces seront une méthode de paiement complémentaire au numérique d'ici à 2030.
A cet égard, et afin de répondre aux demandes d'utilisateurs de plus en plus digitaux, Minsait Payments note également dans son rapport la nécessaire numérisation des paiements au point de vente, quelle qu'elle soit, comme un vecteur de croissance très clair dans lequel s'inscrivent de nombreuses propositions innovantes basées sur la technologie et le traitement avancé des données. L'argent liquide est encore utilisé pour les petits achats quotidiens, mais il diminue au profit des options électroniques.
Paiements transfrontaliers et envois de fonds
Parmi les habitudes enregistrées, il convient de souligner la progression des paiements transfrontaliers qui, selon l'étude, devraient atteindre 250 000 milliards de dollars au niveau mondial d'ici 2027 (soit une croissance de 100 000 milliards de dollars en l'espace d'une décennie). Malgré sa croissance, ce type de paiement entre pays reste plus lent, plus coûteux et plus opaque que les paiements nationaux et souffre de certaines frictions qui n'ont pas encore été résolues, comme les coûts élevés, la lenteur et le manque de transparence des procédures.
Les experts consultés par Minsait Payments estiment que les transferts de fonds sont le flux de paiement quotidien qui présente le plus grand potentiel d'amélioration grâce à la numérisation. En 2021, sur le total des envois de fonds effectués dans le monde, les pays figurant dans le rapport représentaient 12,15 %, principalement en provenance du Royaume-Uni (4,31 %, 33 milliards d'USD), de l'Espagne (2,92 %, 22 milliards d'USD) et de l'Italie (2,61 %, 20 milliards d'USD). En général, comme le montre l'étude, les pays les plus développés économiquement contribuent davantage en tant que bénéficiaires nets des migrants. Même au sein de la région latino-américaine, cette tendance est évidente : les envois de fonds en provenance du Mexique ou de l'Argentine sont plus importants en valeur que ceux en provenance du Pérou ou de l'Équateur.
Ce qui est demandé : immédiateté, sécurité et transparence
Le rapport Minsait sur les paiements identifie d'autres variables nécessaires au progrès et à la croissance du secteur des paiements dans les années à venir. L'immédiateté des transferts numériques les plus courants est une prémisse inévitable pour le secteur et un objectif de politique publique dans pratiquement tous les pays analysés, jetant les bases de l'inclusion financière et de l'efficacité nécessaire des opérations, une autre des tendances identifiées.
La sécurité, la facilité d'utilisation, la gratuité et la rapidité, dans cet ordre, sont les principaux facteurs qui déterminent le choix d'un moyen de paiement, selon Minsait Payments, et l'augmentation des risques et des vulnérabilités est le plus grand défi auquel le secteur devra faire face au cours des cinq prochaines années, selon la moitié des agents consultés. L'étude insiste donc sur l'augmentation des valeurs telles que la sécurité et ouvre une fenêtre d'opportunité pour les services cloud ou l'application de l'intelligence artificielle dans la prévention de la fraude.
Le rapport note également les aspirations de régions comme l'Europe à numériser l'argent liquide et à encourager les monnaies numériques des banques centrales, ce qui pourrait moderniser et éliminer de nombreuses frictions et inefficacités qui caractérisent encore aujourd'hui les paiements transfrontaliers : coûteux, opaques et lents par rapport à leurs homologues nationaux. Le continent européen prévoit d'avoir son propre euro numérique d'ici 2030 et bien que très peu de banques centrales aient émis leurs propres monnaies numériques (appelées CBDC), et qu'aucune d'entre elles ne soit européenne, 33 % des acteurs du secteur ayant participé au rapport pensent que les CBDC joueront un rôle complémentaire aux monnaies physiques au cours de la prochaine décennie.
Il s'agit d'un scénario d'opportunité dans lequel des tendances telles que l'Open Finance progressent, mais elles sont conditionnées par de nombreuses limitations encore présentes. Selon les analystes consultés dans le cadre du Minsait Payments Report, la finance ouverte devra attendre 2030 pour devenir une véritable norme sur le marché financier, tant en Europe qu'en Amérique latine. Aujourd'hui, l'utilisation de la multibancarité, en tant qu'étape préliminaire, est déjà plus élevée en Amérique latine qu'en Europe, où la proportion de personnes ayant plus d'un compte bancaire n'atteint en aucun cas 50 % (35 % dans le cas de l'Espagne).
Accès au rapport complet :
https://www.minsaitpayments.com/recursos/informe-2024