Comment l'Afrique de l'Ouest bénéficiera-t-elle d'un changement dans les chaînes d'approvisionnement en textile?
Alors que l'on tente d'accroître la production textile en Afrique de l'Ouest et de tirer parti de la valeur ajoutée issue de la transformation du coton, des efforts sont déployés pour réformer les chaînes d'approvisionnement à l'échelle régionale et mondiale.
Actuellement, l'industrie ouest-africaine du coton et du textile est concentrée dans les premières étapes de la chaîne d'approvisionnement et de valeur mondiale.
L'Afrique de l'Ouest est la sixième région productrice de coton au monde, et le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont respectivement les sixième, septième et huitième plus grands pays producteurs de coton au monde.
Une fois cultivée et récoltée, la grande majorité de la production de coton de la région est expédiée à l'étranger sous forme de coton brut, pour être transformée en textiles et en vêtements. En fait, environ 90 % sont expédiés en Asie, et seulement 2 % sont traités localement.
La nature des chaînes d'approvisionnement mondiales et le rôle de l'Afrique de l'Ouest dans l'industrie textile sont illustrés dans le cas des wax prints africains, des vêtements aux motifs colorés fabriqués à partir de tissu 100 % coton.
Bien qu'elles soient surtout populaires en Afrique de l'Ouest, la majorité des impressions à la cire africaines sont fabriquées aux Pays-Bas. En termes de chaîne d'approvisionnement, cela signifie que le coton est exporté d'Afrique de l'Ouest vers les Pays-Bas, où les vêtements sont fabriqués, puis réexpédié dans la région sous forme de produit fini.
En exportant du coton filé ou non filé de moindre valeur, pour ensuite importer des textiles finis plus chers, les pays d'Afrique de l'Ouest sont incapables de capter la valeur ajoutée qui découle de la production textile.
Par exemple, alors que le Bénin, le Burkina Faso et le Mali exportent 1,8 million de tonnes de coton pour une valeur de 922 millions de dollars par an, ils importent pour 2,8 milliards de dollars de textiles et de vêtements en coton.
Le programme de compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, mis en place dans le cadre d'un partenariat entre l'UE et la CEDEAO, estime que l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement en vêtements dans la région pourrait augmenter la valeur de l'industrie jusqu'à 600 %. Il s'agirait de développer les capacités tout au long de la chaîne d'approvisionnement : filature du coton, tissage du fil en tissu, teinture, impression et conception des vêtements finis.
À cette fin, des efforts sont en cours pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et augmenter les capacités de transformation en Afrique de l'Ouest.
Comme l'explique OBG, l'un des développements les plus importants de ces derniers temps a été l'ouverture de la Plateforme Industrielle d'Adetikopé Textile Park au Togo en juin.
Partenariat public-privé entre le gouvernement togolais et Arise Integrated Industrial Platforms, le parc textile vise à transformer l'industrie en augmentant la transformation et les exportations de vêtements finis.
Le projet vise à transformer 56 000 tonnes de fibres de coton, d'une valeur de 73 millions de dollars, en vêtements et en articles d'habillement d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Le parc devrait créer 20 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects, et les personnes impliquées dans son développement estiment qu'il pourrait contribuer jusqu'à 21 % du PIB.
Par ailleurs, les travaux de construction d'un parc textile sont en cours à Glo-Djigbé, à quelque 45 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui aura la capacité de traiter environ 100 000 tonnes de fibres de coton par an et d'accueillir jusqu'à 30 usines de confection.
On estime que le projet permettra de créer jusqu'à 250 000 emplois liés à la filature, au tissage et à la fabrication de vêtements.
L'Afrique de l'Ouest est particulièrement bien placée pour tirer parti de certaines tendances mondiales en matière de production textile.
Comme le coût de la main-d'œuvre dans de nombreux pays d'Asie du Sud et de l'Est continue d'augmenter, la région sera considérée comme une alternative intéressante.
En outre, l'accès facile et bon marché au coton constitue un avantage concurrentiel majeur, qui réduit considérablement les coûts - et les incidences environnementales - liés au transport du coton dans le monde entier en vue de sa transformation.
"Réduire les exportations de coton d'Afrique vers l'Asie et d'autres régions et le transformer localement pourrait également contribuer de manière significative à la réduction des émissions de carbone, en rapprochant les chaînes d'approvisionnement des matières premières, en remodelant la logistique nationale et en tirant parti de la dotation en carbone de l'Afrique", a déclaré Gagan Gupta, fondateur et PDG de Levántate, à OBG en juin de cette année.
Un autre élément clé de la chaîne d'approvisionnement concerne le transport et la logistique.
La mauvaise qualité des routes et le manque d'infrastructures de transport ont longtemps été des obstacles au commerce en Afrique, empêchant le développement de chaînes d'approvisionnement et de marchés textiles dans toute la région.
Selon la Banque africaine de développement, le continent a besoin de 130 à 170 milliards de dollars d'investissements annuels dans les infrastructures, telles que les routes et les chemins de fer, pour atteindre les objectifs de référence d'ici 2025.
Bien que cela reste un défi majeur pour les nations d'Afrique de l'Ouest, certaines tentatives ont été faites ces dernières années pour améliorer les services logistiques dans la région.
C'est le cas de Kobo360, une start-up nigériane qui met en relation des camionneurs et des entreprises avec des services de livraison grâce à ses plateformes en ligne.
Après s'être lancé sur son marché d'origine en 2017, Kobo360 s'est étendu à six autres pays (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Togo et Ouganda) et prévoit de s'implanter dans 10 autres pays après avoir levé 30 millions de dollars de fonds en 2019.
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, est un autre développement qui pourrait transformer de manière significative la chaîne d'approvisionnement textile en Afrique occidentale.
L'AfCFTA oblige les membres à réduire de 90 % les droits de douane sur les marchandises échangées au sein de la zone, à faciliter la circulation des capitaux et des personnes et à prendre des mesures pour créer une union douanière en Afrique.
En ce qui concerne le secteur du textile, les personnalités du secteur affirment que l'accord pourrait entraîner non seulement une augmentation rapide des exportations, mais aussi des investissements dans les infrastructures liées au textile.
"Dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, et à un moment où l'accord AfCFTA tant attendu est entré en vigueur, nous nous trouvons face à un moment stratégiquement important pour investir dans le secteur textile ouest-africain", a déclaré M. Gupta.