Comment les marchés émergents font face à la hausse du coût de l'énergie solaire
Avec les prix élevés de l'énergie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui créent des pénuries de composants et de matériaux clés pour les énergies renouvelables, les marchés émergents réévaluent la façon de construire des panneaux solaires à grande échelle pour accélérer leurs transitions énergétiques. Après plus d'une décennie de déclin, le coût des panneaux solaires photovoltaïques (PV) a augmenté dans le monde entier, principalement en raison de la hausse du coût du polysilicium de qualité solaire en Chine.
Composant clé des panneaux photovoltaïques, les prix du polysilicium sur le marché au comptant sont passés de moins de 7 dollars par kg en juillet 2020 à 39 dollars en août 2022. Bien qu'ils soient ensuite tombés à 18 USD en janvier de cette année, les prix sont revenus au-dessus de 30 USD au début du mois de février. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la Chine représente plus de 80 % de toutes les étapes de la fabrication des panneaux solaires (polysilicium, lingots, wafers, cellules et modules) et sa part des éléments clés (polysilicium et wafers) devrait dépasser 95 % d'ici à 2025, sur la base des travaux d'expansion de la fabrication en cours.
Dynamique de l'offre et de la demande
Il y a de bonnes raisons de penser que la hausse des coûts ne ralentira pas l'adoption de l'énergie solaire. Tout d'abord, la demande a été forte en 2022, avec 268 GW de nouvelles capacités ajoutées au niveau mondial, alors que les prix du charbon et du gaz naturel atteignaient des sommets. Selon BloombergNEF, les installations mondiales devraient atteindre 315 GW en 2023. Le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre sont les deux formes de production d'électricité renouvelable les moins chères dans la grande majorité des pays du monde, et l'AIE prévoit que la capacité solaire photovoltaïque mondiale augmentera de près de 1 500 GW au cours de la période 2022-27, dépassant le gaz naturel en 2026 et le charbon en 2027.
Le solaire et l'éolien ont également dépassé le gaz naturel dans le mix de production de l'Europe en 2022, en partie grâce aux applications solaires sur les toits qui ont triplé au cours de l'année.
Une autre raison d'être optimiste est que les analystes s'attendent à ce que les prix du polysilicium continuent de baisser, attribuant la hausse initiale de 2020 aux inondations en Chine en août de cette année-là, et la hausse de l'été dernier à une vague de chaleur qui a entraîné l'arrêt de la production des usines chinoises de polysilicium. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent préoccupantes, le prix du polysilicium devrait atteindre 10 à 15 dollars le kilo à mesure que l'offre augmentera sur le marché, selon BloombergNEF.
En ce qui concerne l'énergie solaire de toiture, la baisse des prix entre 2013 et 2020 est due à une augmentation de l'offre de cellules et de modules solaires sur le marché, tandis que les progrès technologiques et l'augmentation de l'échelle de production devraient faire baisser les coûts à partir de 2023. Le maintien de l'accès aux minéraux essentiels sera déterminant pour la mise en place d'une infrastructure d'énergie renouvelable suffisante pour soutenir la transition énergétique. Une étude publiée en janvier 2023 dans la revue scientifique Joule a conclu que l'offre de 17 matériaux clés devrait être suffisante pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, même dans les scénarios de demande les plus élevés. Toutefois, veiller à ce que ces ressources soient extraites sans causer de dommages excessifs à l'environnement ou sans recourir à des pratiques d'exploitation de la main-d'œuvre pourrait constituer un plus grand défi à l'échelle mondiale.
Le cas du CCG
À certains égards, le CCG constitue un test idéal pour l'énergie solaire dans les marchés émergents, étant donné le rendement solaire élevé de la région, l'abondance des terres disponibles et l'intérêt manifeste des pouvoirs publics - notamment en termes d'incitations et d'investissements - pour l'expansion des énergies propres.
L'énergie solaire représentait 97 % de la capacité installée de production d'énergie propre du CCG en 2021, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentant respectivement 80 % et 13 % du total. Ces deux pays ont généré 100 % de leur énergie propre à partir de l'énergie solaire, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. L'expansion de l'énergie solaire dépend d'un financement cohérent, et les deux pays ont mis en place des cadres de partenariat public-privé pour exploiter les marchés de capitaux mondiaux et émettre des obligations vertes pour des projets liés au climat. Les émissions d'obligations vertes et de sukuk (obligations islamiques) ont atteint le chiffre record de 8,5 milliards de dollars dans le CCG en 2022 grâce à 15 transactions, tandis que six transactions en 2021 ont totalisé 605 millions de dollars.
Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a émis deux obligations vertes, d'une valeur de 3 milliards de dollars et de 5,5 milliards de dollars, afin de lever des fonds pour des initiatives climatiques qui respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance, dans le cadre de son Cadre de financement vert pour la période 2021-25. La prévisibilité en termes de maintenance et le faible risque opérationnel font des projets solaires des investissements attrayants pour les gouvernements qui cherchent à atteindre les objectifs d'énergie nette zéro, tandis que les revenus des hydrocarbures assurent un financement stable pendant la phase de transition. Les Émirats arabes unis disposent du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le quatrième plus grand au monde, et prévoient d'investir 600 milliards de Dh (163,3 milliards de dollars) dans l'énergie propre au cours des trois prochaines décennies afin d'atteindre leur objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050.
Le rôle complémentaire de l'hydrogène
Les pays du CCG diversifient leurs stratégies en matière d'énergies renouvelables pour y inclure l'hydrogène vert, qui peut être produit à partir d'énergie solaire propre. Les compagnies pétrolières nationales d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis investissent déjà massivement dans la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures grâce au piégeage, à l'utilisation et au stockage du carbone, ainsi qu'à partir de ressources solaires et éoliennes. Des pays comme le Bahreïn et le Qatar, qui disposent de moins de terres, développent également des capacités de production d'hydrogène.
"Compte tenu de l'espace limité disponible à Bahreïn pour la production d'électricité à partir de sources solaires et éoliennes, le pays a la possibilité d'accroître ses capacités en matière d'hydrogène vert en tant que source d'énergie stable et claire", a déclaré Ian Roos, PDG de Pavilion Renewables, à OBG. Bahreïn a fait de l'hydrogène vert et bleu un objectif lors de la publication de sa stratégie industrielle 2022-26 en janvier 2022, donnant ainsi un coup de fouet à l'industrie. "Des investissements tangibles sont réalisés dans ce domaine à Bahreïn, ainsi que dans d'autres pays du CCG, et le potentiel d'attirer encore plus d'investissements est important, car une grande partie de la technologie nécessaire est testée localement", a ajouté Roos.