Iberdrola, ICO, Sabadell et HSBC signent un prêt vert syndiqué de 500 millions d'euros avec la couverture Cesce
Iberdrola, ICO, Sabadell et HSBC ont signé un prêt vert syndiqué d'un montant de 500 millions d'euros qui est couvert par le Cesce à travers sa politique d'investissement vert pour le compte de l'État, qui est garanti par le Fonds de réserve pour le risque d'internationalisation (FRRI), rattaché au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Entreprise. Le prêt vert, dont le délai de remboursement est de 15 ans, renforcera la diversification des sources de financement d'Iberdrola.
Il s'agit du premier prêt destiné à promouvoir les projets d'énergie renouvelable que l'ICO financera avec les fonds Next Generation au cours de la deuxième phase du plan de relance. L'opération fait partie du programme ICO-Verde, qui a été activé avec la signature de l'accord entre le ministère de l'économie, du commerce et de l'entreprise et l'ICO. Les fonds provenant de l'opération seront utilisés pour financer des projets d'énergie éolienne et photovoltaïque renouvelable, ainsi que des projets de batteries aux États-Unis, en Australie et en Italie. La capacité renouvelable totale financée atteindra 897 MW et devrait être opérationnelle entre 2025 et 2026.
Le montant total des prêts d'Iberdrola couverts par les agences de crédit à l'exportation (ACE) s'élève à 2,5 milliards d'euros. Ces entités gèrent exclusivement l'assurance-crédit et l'assurance-investissement pour le compte d'États, couvrant les risques politiques, commerciaux et extraordinaires liés à l'internationalisation.
Ce prêt contribue à la diversification des financements d'Iberdrola, qui peut combiner différentes sources : marchés des capitaux, institutions financières, banques de développement telles que la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement (BEI) et agences publiques de promotion des exportations qui réduisent ou éliminent le risque des opérations. Dans le cas présent, HSBC a été la banque coordinatrice de l'opération.
Le Cesce, en tant qu'agence espagnole de crédit à l'exportation, gère exclusivement l'assurance-crédit et l'assurance-investissement pour le compte de l'État, couvrant ainsi les risques politiques, commerciaux et extraordinaires associés à l'internationalisation des entreprises espagnoles. Sa politique d'investissement vert, en particulier, couvre les risques des crédits accordés aux entreprises espagnoles ou à leurs filiales étrangères pour le financement de projets à l'étranger qui sont considérés comme verts, car ils répondent aux exigences énoncées dans la taxonomie de l'UE pour les investissements verts.
Confiance internationale
La confiance des banques envers Iberdrola est constante. Le mois dernier, Iberdrola a diversifié son financement avec un placement d'obligations vertes de 335 millions de francs suisses.
En outre, en mars, elle a signé un prêt vert de 700 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour l'expansion des réseaux électriques en Espagne et, en janvier, Iberdrola et la Banque mondiale ont étendu leur alliance avec un prêt vert de 300 millions d'euros pour des projets d'énergie renouvelable dans les pays émergents.
Le même mois, Iberdrola a émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, ce qui a permis de maintenir le volume d'obligations hybrides de la société à 8,25 milliards d'euros. Les fonds obtenus ont été utilisés pour refinancer les actifs renouvelables qui avaient été financés par l'obligation hybride émise en 2018, qui a été remplacée par cette opération.
Fin décembre, l'entreprise a signé la plus grande ligne de crédit de son histoire pour 5,3 milliards d'euros avec 33 banques internationales. Le coût de cette opération se situait aux niveaux les plus compétitifs pour Iberdrola, avec des prix similaires à ceux de 2019, et l'opération a été sursouscrite de plus de 40 %, démontrant le fort engagement des banques envers la première entreprise de services publics d'Europe en termes de capitalisation et la deuxième au monde.
Leader mondial de la finance durable et verte
Iberdrola s'est imposé comme une référence mondiale en matière de financement durable, étant le premier groupe privé au monde à émettre des obligations vertes, après avoir été la première entreprise espagnole à émettre une obligation de ces caractéristiques en 2014. Le groupe a actuellement plus de 22 000 millions d'euros d'obligations vertes en circulation.
Sur le marché bancaire, en 2016, la société a également souscrit le premier prêt vert pour une entreprise énergétique, d'un montant de 500 millions d'euros. Cette opération a été suivie de diverses opérations de prêt et de lignes de crédit liées à des critères de durabilité.
Cette stratégie financière complète et renforce le plan d'investissement historique lancé par l'entreprise en mars 2024, dans lequel elle a annoncé l'investissement de 41 milliards d'euros entre 2024 et 2026. Ce plan vise à stimuler l'électrification de l'économie, en donnant une forte impulsion aux réseaux électriques et aux énergies renouvelables.