Iberdrola lance une OPA pour acquérir les 16,2 % restants de Neoenergia au Brésil

Iberdrola a lancé une offre publique d'achat sur 16,2 % du capital social de Neoenergia. Grâce à cette opération, le groupe, qui contrôle déjà 83,8 % du capital, deviendrait propriétaire à 100 % de sa filiale brésilienne.

Iberdrola offre le même prix que celui payé lors de la récente acquisition de la participation de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (« PREVI ») correspondant à 30,29 % du capital, soit 32,5 réaux brésiliens par action, actualisé selon le taux officiel brésilien, appelé SELIC. Le montant total de la transaction (avant actualisation en fonction de l'évolution du taux SELIC et en supposant que Neoenergia ne verse aucun dividende intermédiaire) devrait s'élever à environ 1,03 milliard d'euros.

Cette opération permettra de simplifier la structure de Neoenergia, en dotant ses opérations et son financement d'une plus grande flexibilité et en réduisant les frais liés au maintien de la négociation des actions sur le marché.

Avec cette transaction, Iberdrola réaffirme son engagement envers le Brésil et envers un modèle de croissance basé sur les réseaux électriques, qui représentent 90 % de l'activité de Neoenergia.

Neoenergia fournit de l'électricité à près de 40 millions de Brésiliens par l'intermédiaire de 5 distributeurs dans les États de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul et Brasilia et de 18 lignes de transport, ce qui en fait le premier groupe de distribution du pays en nombre de clients. Neoenergia, qui est présente dans 18 États et dans le District fédéral, dispose de plus de 725 000 kilomètres de lignes de distribution électrique et de 8 000 kilomètres de lignes de transport, ainsi que de 3 800 MW de production renouvelable, principalement hydroélectrique.

Au niveau mondial, Iberdrola dispose déjà de 1 400 000 kilomètres de lignes de transport et de distribution électrique aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Espagne.