Iberdrola récompensée pour ses opérations de financement lors des IFR Awards 2025
Iberdrola a été récompensée par l'International Financing Review (IFR) en tant qu'émetteur corporatif et émetteur durable de l'année 2025. Ce prix récompense la mise en œuvre de la stratégie de financement global d'Iberdrola, qui couvre un très large éventail d'instruments et de marchés à travers lesquels le groupe mobilise les capitaux nécessaires à la réalisation de son ambitieux plan de croissance.
International Financing Review (IFR) est une publication de premier plan sur les marchés des capitaux mondiaux et ses prix récompensant les opérations les plus remarquables sur les marchés financiers chaque année sont parmi les plus prisés du secteur.
Dans le cas d'Iberdrola, l'IFR a souligné le programme de financement développé par le groupe au cours de la dernière année, depuis l'augmentation de capital réalisée l'été dernier jusqu'aux opérations de dette sous forme verte ou durable telles que les obligations senior, convertibles et hybrides, les prêts avec des organismes multilatéraux, les banques de développement et les agences de crédit à l'exportation.
Une année de financement vert, diversifié et à grande échelle
En 2025, Iberdrola a démontré sa capacité à financer son plan stratégique en tirant parti des meilleures opportunités du marché. Pour ce faire, la société sélectionne les instruments les plus appropriés et les marchés les plus compétitifs dans chaque cas, en combinant capital et dette et en appliquant les dernières tendances financières et de durabilité. D'ici 2028, le Groupe augmentera ses investissements de 30 %, pour atteindre un total de 58 milliards d'euros, dont près des deux tiers seront consacrés aux réseaux électriques, principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Parmi les opérations de 2025, il convient de souligner l'augmentation accélérée de capital de 5 milliards d'euros réalisée en juillet dernier, la plus importante de ce type dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) depuis 2015. En outre, Iberdrola a émis des obligations vertes pionnières, telles que la première obligation hybride conforme à la norme European Green Bond Standard (EuGB) et alignée sur les Green Bond Principles (GBP) de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA), le placement d'obligations vertes senior en euros à 10 ans conformes aux deux normes susmentionnées et une obligation verte innovante indexée sur l'action Iberdrola pour un montant de 400 millions d'euros.
En matière de financement bancaire et multilatéral, Iberdrola a obtenu en 2025 un prêt vert pouvant atteindre 600 millions de livres sterling auprès du UK National Wealth Fund et un crédit vert pouvant atteindre 900 millions d'euros auprès d'un large groupe de banques, tous deux destinés à ses investissements au Royaume-Uni, ainsi que cinq prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour un montant de près de 1,2 milliard d'euros pour des projets d'énergies renouvelables en mer Baltique allemande, au Brésil et en Espagne.
En outre, la société a conclu plus de 3,6 milliards de livres sterling dans le cadre d'un financement de projet au Royaume-Uni pour le parc éolien offshore East Anglia Three en collaboration avec Masdar, avec le soutien de 23 banques et de l'agence danoise de crédit à l'exportation EIFOm, et a signé une nouvelle ligne de crédit durable multi-emprunteurs de 2,5 milliards d'euros pour Iberdrola et Avangrid. Sur les marchés locaux, il convient de souligner les émissions vertes au Brésil pour un montant de 3,3 milliards de reais et aux États-Unis pour plus de 1 milliard de dollars, qui comprennent des placements privés, des émissions « 144A » et des obligations exonérées d'impôt.