Iberdrola réduit les échéances de sa dette à moins de 2 000 millions d'euros cette année
Iberdrola a réussi à réduire les échéances de sa dette pour 2023 à moins de 2 milliards d'euros après avoir obtenu 4,855 milliards d'euros de nouveaux financements et prolongé l'échéance de 6,1 milliards d'euros depuis le début de l'année.
La société espagnole présidée par Ignacio Sánchez Galán a reçu le soutien du marché après avoir exécuté environ 30 opérations de prolongation d'échéance et de nouveau financement au cours de cette période, comme l'a rapporté le média d'information économique spécialisé Expansión.
Au cours du premier trimestre de l'année, le groupe a placé 1 000 millions d'euros d'obligations hybrides, 309 millions d'euros d'obligations bancaires, signé 205 millions d'euros de prêts multilatéraux et 115 millions d'euros de prêts de banques de développement et d'agences de crédit à l'exportation (ECA), selon la documentation envoyée par l'entreprise à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).
Au cours du deuxième trimestre, elle a émis des obligations de premier rang pour un montant de 941 millions d'euros, y compris les 850 millions d'euros placés le 4 juillet, en l'occurrence des obligations de premier rang d'une durée de dix ans, et a accordé 242 millions d'euros de prêts bancaires, 1 152 millions d'euros de prêts multilatéraux et 91 millions d'euros de prêts de banques de développement et d'agences de crédit à l'exportation, selon la documentation fournie.
Il faut également tenir compte du prêt vert de 500 millions d'euros accordé par la Citi Bank et partiellement garanti par l'Agence norvégienne de crédit à l'exportation (Eksfin). Il s'agit du premier prêt garanti par Eksfin à une entreprise espagnole du secteur de l'énergie, d'une durée moyenne de neuf ans, dont l'objectif est d'allonger la durée de la dette d'Iberdrola à un prix compétitif. En outre, Iberdrola a signé un prêt bilatéral de 300 millions d'euros après le 30 juin, selon les états financiers consolidés intermédiaires déposés auprès de l'autorité de surveillance des marchés boursiers. L'entreprise d'électricité a également souligné la "possibilité d'obtenir des financements bancaires supplémentaires et d'accéder à de nouveaux marchés", comme l'a rapporté l'agence de presse Europa Press.
Tous ces mouvements s'inscrivent dans la stratégie de financement de l'entreprise, qui est en mesure de diversifier la structure de sa dette grâce à la confiance qu'elle génère sur les marchés en raison de sa position mondiale et de ses ressources commerciales et financières. La position de l'entreprise est très bonne si l'on considère qu'elle dispose d'une liquidité de 20 290 millions d'euros, comme le souligne Expansión, qui indique également que cette base de liquidité permet à l'entreprise de couvrir ses besoins de base pendant 21 mois, qui seraient de 19 mois en cas de risque.
L'entreprise a également maintenu son activité sur les marchés des billets à ordre à la fin du deuxième trimestre, avec un encours de 2,948 milliards d'euros dans le programme européen et de 1,869 milliard de dollars (1,707 milliard d'euros) dans le programme américain.
La société a indiqué dans les informations transmises à la CNMV que "les niveaux d'émission continuent d'être compétitifs, malgré la volatilité découlant des hausses de taux des banques centrales".
La société présidée par Ignacio Sánchez Galán a indiqué qu'elle s'attendait en tout état de cause à améliorer sa capacité financière à mesure que les "opérations de rotation d'actifs" seraient collectées.
Les bonnes conditions financières et de crédit obtenues par Iberdrola démontrent la solidité et la robustesse de la solvabilité de l'entreprise électrique, ainsi que la confiance que les investisseurs continuent à lui accorder, comme le montrent déjà les dernières opérations de novembre 2022 et janvier 2023, suite à l'accueil positif de la mise à jour du plan stratégique pour la période 2023-2025, réalisée à Londres au début du mois de novembre devant les principaux analystes du marché boursier.