Les marchés émergents cherchent à conquérir une plus grande part du marché de l'aviation
Avec la reprise du nombre de passagers dans l'aviation mondiale, les marchés émergents cherchent à conquérir des parts de marché grâce à des investissements accrus et à des carburants aéronautiques durables (SAF).
Comme l'a indiqué OBG en février, les chiffres du tourisme ont rebondi en 2022, grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la directive COVID-19 et à l'augmentation des investissements dans le secteur du tourisme. La reprise du secteur devrait se poursuivre, avec des arrivées de touristes internationaux susceptibles d'atteindre 85-90% des niveaux d'avant la pandémie d'ici 2023.
Les revenus de l'industrie aéronautique mondiale sont également en hausse après une perte estimée à 9,7 milliards de dollars US en 2022, contre 42,1 milliards de dollars US en 2021 et 137,7 milliards de dollars US en 2020. Les chiffres devraient redevenir nettement positifs en 2023, le secteur mondial de l'aviation étant en passe d'enregistrer 4,7 milliards de dollars de bénéfices.
Les chiffres s'améliorent déjà au Moyen-Orient, qui abrite des centres internationaux de transport aérien tels que l'aéroport international de Dubaï aux Émirats arabes unis et l'aéroport international Hamad au Qatar.
Dans la région Asie-Pacifique, l'assouplissement des restrictions imposées par le COVID-19 en Chine au printemps 2023 devrait stimuler l'activité aérienne, même si la région pourrait ne pas devenir rentable avant 2024.
Outre la liaison Londres-Heathrow-New York-JFK, les 15 liaisons les plus fréquentées au monde se trouvaient en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient en 2019.
Bien que de nombreux indicateurs de voyage suivent une tendance à la hausse, des défis subsistent. Les tarifs aériens dans les deux régions ont augmenté de 53 % l'année dernière, en raison de la hausse des prix du carburant, d'une capacité insuffisante pour répondre à la demande et d'un manque de concurrence sur des itinéraires spécifiques.
Alors que la reprise s'accélère, plusieurs marchés émergents s'efforcent d'étendre leur présence par le biais de nouvelles compagnies aériennes nationales et d'investissements dans l'aéronautique, dans l'espoir que l'aviation soutienne les objectifs globaux de diversification économique.
En mars 2023, le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud a annoncé le lancement de Riyadh Air, qui vise à relier le pays à 100 destinations dans le monde d'ici 2030. Cette annonce intervient alors que des travaux de planification sont en cours pour l'aéroport international King Salman de Riyad, qui sera l'un des plus grands aéroports du monde et servira de base à la nouvelle compagnie aérienne.
En plus de soutenir l'activité et la diversification du tourisme (le Royaume vise 100 millions de visiteurs internationaux par an d'ici 2030), la nouvelle compagnie aérienne pourrait aider le secteur de l'aviation de l'Arabie saoudite à rivaliser avec les poids lourds de la région. Les activités de Riyadh Air devraient créer 200 000 emplois et générer 20 milliards de dollars de recettes hors hydrocarbures.
Dans le cadre d'une autre transaction importante, l'Arabie saoudite a accepté d'acheter 121 avions à Boeing pour 37 milliards de dollars afin de soutenir son expansion dans le secteur de l'aviation, un autre signe que la confiance des investisseurs revient dans le secteur après la pandémie.
En Afrique de l'Ouest, Ghana Airlines commencera ses activités au troisième trimestre de cette année. Le précédent transporteur national, Ghana International Airlines, a cessé ses activités en 2010. Le Nigeria a également annoncé que sa nouvelle compagnie nationale, Nigeria Air, commencerait ses activités en mai 2023, avec l'investissement d'Ethiopian Airlines. Toutefois, ce projet a été critiqué par les compagnies aériennes locales, qui estiment que la compagnie pourrait être avantagée par rapport aux acteurs plus petits.
Au-delà du transport aérien de passagers, le fret pourrait aider le secteur de l'aviation à prospérer dans d'autres régions. Avec la chute du nombre de passagers pendant la pandémie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont suivi, de nombreuses compagnies aériennes se sont tournées vers les opérations de fret ; en 2021, les niveaux de fret aérien étaient supérieurs de 7 % à leur pic de 2019.
Les prix du fret aérien sont restés relativement compétitifs par rapport au fret maritime depuis le milieu de l'année 2021, et ce segment devrait rester une source essentielle de revenus à moyen terme.
L'activité de fret aérien en Amérique latine et en Afrique est restée particulièrement dynamique, même si la croissance ralentit dans d'autres régions. Plusieurs compagnies aériennes en Amérique latine sont sorties de la procédure de faillite, alors que le secteur de l'aviation de la région s'oriente vers la consolidation. En Afrique, l'important flux de marchandises et d'investissements en provenance de Chine a soutenu l'activité de fret de nombreux transporteurs du continent.
Avant la pandémie, l'aviation représentait 2,5 % des émissions mondiales, une part qui devrait augmenter à mesure que d'autres industries se décarbonisent et que le secteur continue de se développer.
L'UE s'étant fixé pour objectif de réduire les émissions de l'aviation de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2030, les carburants pour l'aviation sont appelés à jouer un rôle plus important dans le transport aérien. Produits à partir de matières premières durables telles que l'huile de cuisson ou d'autres formes de déchets de biomasse, les PEF peuvent réduire les émissions de carbone de 80 % pendant la durée de vie du carburant par rapport au carburéacteur traditionnel.
Pour atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission d'ici à 2050, les FUP devraient représenter 65 % du carburant aviation utilisé dans le monde, ce qui nécessiterait environ 450 milliards de litres par an. Cela représente une opportunité considérable pour les marchés émergents qui cherchent à augmenter la production d'UF.
En janvier, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, Emirates, a effectué un vol avec l'un des moteurs de l'avion entièrement alimenté par de l'UFTS, au lieu du mélange habituel composé à 50 % de carburéacteur traditionnel.
Emirates envisage d'augmenter la production d'UAS au fur et à mesure de l'accroissement de la demande. Peu avant ce vol historique, la société d'énergie renouvelable Masdar, l'Abu Dhabi National Oil Company et la société pétrolière internationale BP ont signé un accord pour mener une étude de faisabilité conjointe sur la production d'UAS dans les Émirats arabes unis en utilisant de l'hydrogène renouvelable et des déchets solides municipaux, ainsi que d'autres sources.
L'Amérique latine a également le potentiel pour devenir un leader mondial dans le domaine des AFS, grâce à la capacité de production de biocarburants de la région et aux investissements récents dans l'expansion de l'hydrogène vert. L'unité Performance Materials and Technologies de la multinationale américaine Honeywell serait en pourparlers avec des pays de la région pour 12 projets d'AFS d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
L'entreprise travaille déjà avec le groupe ECB, producteur brésilien de biocarburants, sur une usine au Paraguay dotée d'une capacité de production de PBS. D'une valeur de 800 millions à 1 milliard d'USD, l'usine devrait être opérationnelle d'ici 2025.
Au Brésil, deuxième producteur mondial de biocarburants, la compagnie pétrolière nationale Petrobras prévoit de produire du biodiesel et du PBS d'ici 2028, et le distributeur de carburant Vibra Energia et Brasil BioFuels ont établi un partenariat pour produire du PBS à partir d'huile de palme d'ici 2025.
En Colombie, le producteur de biocarburants BioD cherche à lever environ 1 milliard de dollars pour établir une capacité de production de PBS d'ici 2027, ce qui pourrait soutenir les objectifs de durabilité de l'industrie nationale de l'huile de palme. La Colombie mène actuellement une étude avec la Banque mondiale pour démontrer que l'huile de palme convient comme matière première pour le PBS, sans risque excessif de déforestation.