Les actionnaires d'Avangrid approuvent l'acquisition de la société par Iberdrola
- Avangrid, une entreprise leader dans le domaine des réseaux et des énergies renouvelables
- L'opération, clé de l'accélération de la croissance aux États-Unis, est en cours de réalisation
- Les conditions de la transaction
Lors de leur assemblée générale annuelle, les actionnaires d'Avangrid ont approuvé l'acquisition par Iberdrola de 18,4 % du capital social d'Avangrid par le biais d'une opération de fusion. La transaction a reçu un soutien massif de la part des actionnaires de la société :
- La transaction a été soutenue par plus de 99 % des votes exprimés, contre moins de 1 % de votes défavorables.
- Le pourcentage de soutien parmi les actionnaires, à l'exclusion des votes d'Iberdrola et de QIA (qui est un actionnaire de référence de l'entreprise espagnole de services publics), a atteint environ 93 %.
L'acquisition, qui a débuté en mars, entraînera le retrait d'Avangrid de la bourse américaine. Pour cela, la société présidée par Ignacio Galán paiera 2 550 millions de dollars (environ 2 300 millions d'euros). La transaction, qui a déjà reçu l'approbation du régulateur fédéral (FERC) et du régulateur du Maine (ce dernier en attente de publication), devrait être finalisée avant la fin de l'année, une fois reçue l'autorisation du régulateur de New York.
Avangrid, une entreprise leader dans le domaine des réseaux et des énergies renouvelables
L'opération permettra à Iberdrola de poursuivre sa forte croissance aux États-Unis après plus de 20 ans de présence dans le pays. Il y a près de dix ans, Iberdrola a fusionné sa filiale nord-américaine avec UIL Holdings, une société cotée en bourse, pour créer Avangrid, qui est depuis lors cotée à la bourse américaine.
Grâce à la croissance de l'entreprise au cours de la dernière décennie, Avangrid possède aujourd'hui des actifs d'une valeur de 46 milliards de dollars. L'entreprise distribue de l'électricité à une population de 7 millions de personnes dans les États de New York, Connecticut, Maine et Massachusetts et dispose d'une capacité installée de 8 700 MW d'énergie renouvelable dans 24 États. Elle emploie également 8 000 personnes.
L'opération, clé de l'accélération de la croissance aux États-Unis, est en cours de réalisation
Avangrid dispose d'opportunités de croissance jusqu'à la fin de la décennie estimées à 30 milliards USD dans les réseaux de transmission et de distribution (à New York, Connecticut, Maine et Massachusetts), l'éolien offshore (suite à l'attribution récente du parc éolien New England 1), le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre (en particulier dans le repowering).
L'opération approuvée permettra à Avangrid d'accéder plus rapidement à des ressources financières supplémentaires pour entreprendre ces investissements.
Ignacio Galán, président d'Iberdrola, a déclaré que « l'opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement dans les réseaux de pays jouissant d'une bonne cote de crédit, tels que les États-Unis. Avangrid disposera de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre sa croissance dans les domaines de la transmission et de la distribution, ainsi que dans les technologies renouvelables telles que l'énergie éolienne en mer ».
Les conditions de la transaction
Les actionnaires de la filiale américaine d'Iberdrola recevront 35,75 euros par action, soit une prime de 15,2 % par rapport au cours moyen de l'action dans les 30 jours précédant l'annonce.