Iberdrola signe un nouveau prêt vert garanti de 500 millions d'euros avec Citi et Eksfin
Iberdrola renforce sa position de liquidité grâce à un nouveau prêt vert de 500 millions d'euros accordé par Citi et partiellement garanti par l'Agence norvégienne de crédit à l'exportation (Eksfin). Il s'agit du premier prêt garanti par Eksfin à une entreprise énergétique espagnole. Ce prêt, d'une durée moyenne de neuf ans, permet à Iberdrola d'allonger la durée de sa dette à un prix compétitif et s'inscrit dans la stratégie de financement de l'entreprise visant à diversifier la structure de sa dette.
Les fonds sont destinés à la construction et au développement du parc éolien offshore East Anglia Three. Ce parc aura une capacité de 1 400 mégawatts (MW), ce qui permettra d'alimenter 1,3 million de foyers en énergie propre, soit plus que les populations de Liverpool et de Glasgow réunies. Outre des conditions à long terme très avantageuses, le prêt est assorti d'une période de tirage de 24 mois, ce qui permet au groupe de disposer de liquidités. Cela augmentera le coussin d'Iberdrola, qui s'élevait à plus de 21 milliards d'euros à la fin du premier trimestre.
La transaction renforce les relations d'Iberdrola avec ses partenaires norvégiens. Iberdrola participe activement au développement de l'énergie éolienne en mer en Norvège avec TotalEnergies et Norsk Havvind.
Iberdrola a également conclu une alliance stratégique avec le fonds souverain norvégien, géré par Norges Bank Investment Management, pour co-investir dans 1 265 MW de nouvelles capacités renouvelables en Espagne - 20 % d'éolien et 80 % de photovoltaïque - et travaille sur 500 MW supplémentaires pour la péninsule ibérique. Le fonds souverain est quant à lui l'un des principaux actionnaires d'Iberdrola, avec une participation de plus de 3 % depuis plus de sept ans.
Eksfin est l'agence norvégienne d'exportation, un organisme public doté d'une notation triple A, la plus élevée possible selon les agences de notation. Cette entité remplit des fonctions équivalentes à celles du Cesce espagnol, qui a déjà soutenu un prêt de 500 millions d'euros pour Iberdrola, et de l'EKF danois, qui a garanti un prêt d'un milliard d'euros pour l'entreprise énergétique.
Ainsi, le montant total des prêts d'Iberdrola sous le bouclier d'une agence de crédit à l'exportation (ACE) s'élève à 2 milliards d'euros. Ces entités gèrent exclusivement l'assurance-crédit et l'assurance-investissement pour le compte d'États, couvrant les risques politiques, commerciaux et extraordinaires liés à l'internationalisation.
Ce prêt contribue à la diversification des financements d'Iberdrola, qui peut combiner différentes sources : institutions financières, banques de développement telles que la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement (BEI) - en juin dernier, Iberdrola a signé un prêt de 1 000 millions d'euros avec cette entité -, le marché - début juillet, elle a placé des obligations pour 850 millions d'euros à 10 ans - et les agences publiques de promotion des exportations, qui réduisent ou éliminent le risque des opérations.
Plus de leadership dans la finance verte
Iberdrola continue d'avancer dans son engagement pour la durabilité, basé sur l'électrification de l'économie, à travers l'énergie propre, et orienté vers la lutte contre le changement climatique et la création de richesse et d'emploi dans les communautés où elle opère.
Avec ce prêt, la société présidée par Ignacio Galán continue de consolider son leadership en matière de financement durable, avec plus de 50 000 millions d'euros d'opérations en cours, dont près de 18 500 millions d'euros d'obligations vertes, ce qui en fait le plus grand émetteur privé de ce type de dette.
Les projets auxquels Iberdrola alloue les ressources obtenues grâce à ce type de financement sont alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, sur lesquels Iberdrola concentre ses efforts : numéro 7 - Énergie abordable et propre - et numéro 13 - Action pour le climat.
