L'Amérique latine reste une région clé de l'initiative chinoise de la Ceinture et de la Route de la soie
Dans le cadre des efforts visant à construire des chaînes d'approvisionnement mondiales plus résilientes, les investissements chinois en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et de la Route de la soie (BRI), qui s'étend sur une décennie, continuent de conduire des projets d'infrastructure majeurs et de stimuler le commerce.
Depuis son lancement en 2013, la BRI a joué un rôle important dans la stimulation de la croissance économique mondiale, les marchés émergents exportant des matières premières vers le pays et important en retour des produits raffinés.
Toutefois, la transition du pays d'une économie basée sur la fabrication à une économie orientée vers les services est en train de remodeler les schémas commerciaux avec divers marchés émergents d'Asie du Sud-Est. Dans le même temps, la concurrence avec l'Occident a fait chuter les investissements chinois en Europe de 22 % l'année dernière, les pays européens ayant bloqué 10 des 16 accords portant sur les technologies et les infrastructures.
Dans ce contexte, les investissements de la Chine en Amérique latine et dans les Caraïbes révèlent la continuité de sa stratégie BRI dans la région, ainsi qu'une détermination croissante à faire face à la concurrence.
Infrastructures et chaînes d'approvisionnement
Les faibles taux d'intérêt et l'économie florissante de la Chine ont permis d'investir près de 1 000 milliards de dollars dans les marchés émergents du monde entier entre 2013 et 2022. Toutefois, les investissements annuels ont ralenti, passant d'un pic de 125 milliards de dollars en 2015 à 67,8 milliards de dollars en 2022, selon le Centre pour la finance verte et le développement.
Cette situation a ouvert des espaces à d'autres nations qui cherchent à en tirer profit. En juin dernier, les dirigeants du G7 se sont engagés à lever 600 milliards de dollars sur cinq ans pour financer les infrastructures dans les pays en développement et contrer l'influence de la BRI. Toutefois, l'Amérique du Sud étant au cœur de la concurrence mondiale dans les chaînes d'approvisionnement en lithium, en denrées alimentaires et autres produits de base, la Chine a continué d'étendre sa présence dans la région.
En 2021, l'Amérique latine et les Caraïbes ont reçu entre 7 et 10 milliards de dollars d'investissements chinois, le Brésil attirant 5,9 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit une augmentation considérable par rapport aux 1,9 milliard de dollars attirés en 2020. L'Argentine, le Chili et le Pérou ont également reçu des flux importants.
Le Nicaragua et l'Argentine ont rejoint la BRI en 2022, donnant un nouvel élan à la coopération économique sino-latino-américaine et portant le nombre de pays de la région ayant signé des documents de coopération à un total de 21 dans le cadre de la BRI ; le Brésil, le Mexique et la Colombie sont les principaux pays qui ne participent pas encore à l'initiative.
L'Argentine négocie actuellement un certain nombre de projets de construction non spécifiés avec la Chine afin d'approfondir la coopération. En janvier, elle a procédé à un échange de devises avec la Chine pour un montant de 7,2 milliards de dollars et, en avril, les deux pays ont décidé d'abandonner l'utilisation du dollar américain dans leurs échanges bilatéraux.
Au Pérou, en mai dernier, l'entreprise publique chinoise COSCO Shipping Ports a annoncé un engagement d'investissement de 3,6 milliards de dollars pour la construction du mégaport de Chancay, après avoir acquis 60 % du groupe minier péruvien Volcan Compañía Minera, filiale de Glencore, en 2019. Le projet devrait démarrer ses activités au quatrième trimestre 2024.
Depuis qu'il a rejoint l'IRB en 2018, le Chili a bénéficié d'un certain nombre de projets, dont près de 8 milliards de dollars d'investissements en 2021, selon l'agence gouvernementale InvestChile.
Cependant, en avril, le gouvernement chilien a annoncé son intention de transférer le contrôle de son industrie du lithium des géants privés SQM et Albemarle à un partenariat public-privé contrôlé par l'État. Cela pourrait compliquer les chaînes d'approvisionnement de la Chine pour ce minéral vital utilisé dans les batteries des véhicules électriques, ainsi que les projets du conglomérat manufacturier chinois BYD de construire une usine de 290 millions de dollars pour produire des cathodes de phosphate de fer-lithium dans le pays.
Investissements dans les TIC
Au niveau mondial, la Chine a alloué 52 % des fonds de la BRI à la construction et 48 % à l'investissement l'année dernière, contre 71 % et 29 % respectivement en 2021, ce qui suggère une évolution vers un développement fondé sur l'investissement.
Toutefois, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la Chine semble maintenir la stratégie traditionnelle de la BRI consistant à financer des projets d'infrastructure axés sur les matières premières.
En 2022, l'Amérique du Sud a attiré 17,4 % du financement total de la construction de la BRI, dépassant de loin le précédent pic de 6,9 % en 2017. Cependant, elle a attiré 8,1 % du total de l'IRB dans la catégorie des investissements, ce qui représente une forte baisse par rapport aux 19,1 % atteints en 2020 dans la même catégorie.
Alors que les investissements étrangers dans la région se sont longtemps concentrés sur les matières premières, les gouvernements de nombreux pays de l'ALC sont désireux de développer d'autres secteurs, notamment les mégaprojets de transport qui améliorent la connectivité régionale et internationale, ainsi que le commerce et les TIC. Les télécommunications et les centres de données ont représenté 142 milliards de dollars d'IDE dans la région en 2021, soit une hausse de 41 % par rapport à l'année précédente et l'équivalent de 18 % du total.
Les investissements dans le secteur brésilien des TIC ont augmenté de 155 % en 2021 et suscitent l'intérêt d'entreprises chinoises désireuses d'investir dans les secteurs en plein essor de la banque numérique et des technologies financières au Brésil. La visite historique du président Luiz Inácio Lula da Silva en Chine en avril a débouché sur la signature de 15 accords, dont une coopération dans le domaine des semi-conducteurs, de la cybersécurité et des communications mobiles 5G.
L'UE souhaite également jouer un rôle central pour aider la région à adopter les nouvelles technologies numériques. En mars, elle a créé l'Alliance numérique UE-Amérique latine et Caraïbes afin de développer la connectivité par l'investissement, de renforcer la cybersécurité et de protéger les droits numériques, dans le but de revitaliser ses relations avec la région et de concurrencer la Chine.
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Global Gateway" de l'UE, qui vise à renforcer les connexions dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports, ainsi qu'à consolider les systèmes de santé, d'éducation et de recherche dans le monde entier.
Accords de libre-échange
La Chine est déjà le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud et le deuxième de l'Amérique latine après les États-Unis. Les échanges commerciaux entre la Chine et la région sont passés de 12 milliards d'USD en 2000 à 495 milliards d'USD en 2022 et devraient dépasser les 700 milliards d'USD d'ici 2035.
Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes de Chine, l'année dernière, la Chine était le principal partenaire commercial de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de Cuba, du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela.
Toutefois, l'augmentation des échanges commerciaux de la Chine avec la région masque d'importantes disparités. Par exemple, le Brésil, le Chili et le Pérou devraient envoyer plus de 40 % de leurs exportations vers la Chine d'ici 2035, alors que le commerce entre la Chine et le Mexique ne devrait représenter que 15 % du flux commercial total de ce dernier. Le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis au premier trimestre 2023.
Ces divergences se reflètent dans la liste des pays qui ont rejoint la BRI et signé des accords de libre-échange avec la Chine.
En mai, la Chine et l'Équateur, signataire de l'initiative de coopération pour le développement, ont signé un accord de libre-échange qui devrait accroître les exportations non pétrolières de l'Équateur de 3 à 4 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, selon le ministère équatorien du commerce. La Chine est déjà le premier partenaire commercial non pétrolier de l'Équateur et le commerce bilatéral a atteint le chiffre record de 13 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de près de 20 %.
La Chine a également conclu des accords de libre-échange avec le Chili, le Costa Rica et le Pérou, et négocie actuellement avec l'Uruguay, bien que cela puisse contrarier ses principaux partenaires commerciaux, l'Argentine et le Brésil, et créer des problèmes juridiques au sein du Mercosur, le bloc de libre-échange qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. À titre de comparaison, les États-Unis disposent d'une mosaïque de six accords de libre-échange couvrant ensemble 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et l'Union européenne a passé 20 ans à négocier un accord de libre-échange avec le Mercosur, qui n'a toujours pas été ratifié.