Le gaz russe à travers l'Ukraine : un gâchis sanglant
Mais le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il ne renouvellerait pas l'accord de transit de gaz avec la Russie à son expiration en janvier 2025.
En vertu de l'accord actuel entre GAZPROM (Russie) et NAFTOGAS (Ukraine), la Russie pomperait environ 40 milliards de mètres cubes de gaz par an. Toutefois, depuis 2022, le volume de transit est inférieur car l'une des stations de comptage se trouve sur un territoire occupé par la Russie.
En 2023, la Russie n'a fourni que 14,6 milliards de m3 de gaz via le gazoduc de transit ukrainien. L'Union européenne (UE) se prépare à supprimer progressivement les approvisionnements en provenance de Moscou. La perte de cette route du gaz pourrait intensifier la bataille de l'Europe avec l'Asie pour l'approvisionnement en GNL et créer de nouvelles difficultés pour GAZPROM, qui souffre de problèmes de liquidités.
Selon les estimations des analystes, les pays de l'UE seront les plus durement touchés par la fin de l'accord de transit entre la Russie et l'Ukraine. Par exemple, en 2021, l'UE a importé 45 % de son gaz de Russie, un pourcentage qui a chuté à 15 % en 2023.
Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie continuent de recevoir la majeure partie de leur gaz de Russie, car ces trois pays n'ont pas d'accès direct aux ports de GNL et dépendent des approvisionnements russes par le biais du gazoduc. En outre, ces trois pays ont conclu des accords bilatéraux avec la Russie dans le cadre de contrats qui s'étendent au-delà de 2025.
L'Allemagne pourrait recevoir du GNL par l'intermédiaire du projet MUKRAN LNG, qui comporte deux unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) d'une capacité annuelle totale de 13,5 milliards de m3. En outre, les niveaux élevés de stockage de l'Europe (93 % de sa capacité) et le fait que les terminaux européens de regazéification du GNL fonctionnent à une capacité relativement faible, d'environ 38 %, sont considérés comme l'instrument qui permettra à l'Europe de « survivre » pendant l'interruption du transit du gaz par l'Ukraine.
La demande européenne devrait pouvoir compenser l'absence d'approvisionnement par l'Ukraine grâce à des niveaux élevés de stockage de gaz qui compenseraient la perte immédiate d'approvisionnement. Par exemple, l'Autriche a suffisamment de gaz stocké pour un an. Il est indéniable que le remplacement du gaz russe peut être plus coûteux et on estime qu'en cas d'interruption soudaine du transit ukrainien, les prix augmenteraient de 20 % sur une période de deux à quatre mois.
Qu'est-ce que l'Ukraine gagne à interrompre le transit ?
L'objectif géopolitique de l'Ukraine est de rompre au plus vite ses liens économiques avec la Russie et de limiter les revenus gaziers du Kremlin. Cependant, d'un point de vue économique, l'Ukraine ne gagnerait pas non plus à couper le transit du gaz, même si ses pertes seraient moindres que celles des États membres de l'UE.
L'Ukraine perdrait ainsi les « frais de transit » qui, en 2023, s'élevaient à quelque 800 millions de dollars. Dans le même temps, les installations de production et de consommation de gaz de l'Ukraine ne sont pas toujours bien situées, de sorte que le gaz russe « physique » est transporté vers certaines parties du pays en utilisant le réseau de transit, pour lequel les entreprises étrangères ont fait une demande et sont responsables du paiement à GAZPROM. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine serait choquée par l'annulation du transit russe.
La guerre a affecté la consommation d'énergie de l'Ukraine, qui est passée de 27 milliards de m3 en 2021 à 19,3 milliards de m3 en 2022, avant de remonter légèrement à 19,8 milliards de m3 en 2023. Cela permet à Kiev de couvrir la plupart de ses besoins énergétiques avec du gaz produit dans le pays, une petite partie étant importée de l'étranger. Cependant, Kiev devra modifier son système d'aqueduc et ces problèmes pourraient être exacerbés si l'économie ukrainienne se redressait et nécessitait davantage d'énergie.
Qu'en est-il de la Russie ?
La Russie semble avoir accepté la perte des marchés européens pour son gazoduc. Elle souhaite plutôt augmenter sa consommation intérieure, accroître les exportations par gazoduc vers l'Asie centrale et la Chine, et investir dans le GNL, qui peut être transporté dans des navires-citernes et dépend donc moins des « goulets d'étranglement » de l'infrastructure terrestre. Toutefois, ces projets nécessitent des infrastructures supplémentaires dont la construction prendra des années.
L'idéal serait donc que GAZPROM maintienne le transit ukrainien ouvert aussi longtemps que possible jusqu'à ce que de nouvelles liaisons par gazoduc vers la Chine et l'Asie centrale soient construites. En effet, la perte du transit ukrainien pourrait coûter à GAZPROM 15 % de ses recettes, ce qui aggraverait sa situation financière, car les exportations par gazoduc de la Russie vers la Chine ne peuvent pas compenser les recettes provenant de l'Europe, et les prix en Chine d'ici 2024 devraient être inférieurs d'environ 20 % à ceux de l'Europe, en plus de la baisse des volumes d'exportation.
D'un point de vue spéculatif, il convient de se demander si tout cela pourrait être évité. En théorie, la réponse est oui. La Russie et l'UE ont toutes deux soutenu publiquement la poursuite du transit du gaz russe par l'Ukraine, et des négociations seraient en cours avec l'Azerbaïdjan pour trouver des solutions possibles.
Le plan pourrait envisager le maintien du transit ukrainien par le biais d'un accord dit d'échange entre Moscou et Bakou. En pratique, cela signifie que l'Azerbaïdjan paierait les frais de transit de l'Ukraine et livrerait du gaz à l'Europe, mais ce serait toujours du gaz russe physique qui passerait par le système de gazoducs ukrainien.
En retour, la Russie recevrait de l'argent pour vendre des volumes similaires de gaz azerbaïdjanais à d'autres endroits, comme la Turquie, voire à ses consommateurs nationaux. Mais l'accord est complexe.
Tout d'abord, la Russie pourrait ne pas être disposée à vendre le gaz azerbaïdjanais à des prix beaucoup plus bas que ceux qu'elle pratique pour vendre son propre gaz à l'Europe. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan pourrait ne pas être physiquement en mesure d'exporter du gaz pour égaler le transit russe par l'Ukraine en raison de goulets d'étranglement, selon un rapport du Center for Energy Policy de l'université de Columbia. Troisièmement, il existe des risques de réputation pour l'UE et l'Ukraine, qui s'était fixé pour objectif de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.