Iberdrola signe une ligne de crédit de 2,5 milliards d'euros avec 32 banques internationales
Iberdrola a signé une ligne de crédit de 2,5 milliards d'euros qui lui permet de continuer à renforcer sa liquidité et à diversifier ses sources de financement.
L'opération, conclue avec 32 banques internationales, a été sursouscrite à hauteur de 45 %, ce qui reflète la confiance des banques dans la solvabilité et la stratégie d'Iberdrola, première entreprise électrique en Europe et l'une des deux plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière.
La ligne de crédit a une durée de cinq ans, avec une option de prolongation de deux ans, est multidevises et son coût est le plus compétitif de tous ceux dont dispose Iberdrola.
Avangrid, filiale d'Iberdrola aux États-Unis, s'est jointe à l'opération, compte tenu des importantes opportunités de croissance dans ce pays, qui est déjà devenu la principale destination des investissements du groupe.
Lors de la signature, le président d'Iberdrola, Ignacio Galán, a déclaré : « Cette opération renforce notre capacité à continuer d'augmenter nos investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et le stockage afin de répondre à la forte croissance de la demande résultant de l'électrification dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette ligne de crédit démontre une fois de plus la confiance totale de la communauté financière internationale dans notre stratégie de croissance, qui vise à promouvoir l'autosuffisance et la sécurité énergétiques, la croissance économique et le bien-être de la société ».
Grâce à cette opération, la société renforce sa liquidité, qui s'élevait à 20,9 milliards d'euros à la fin du premier trimestre, et consolide son leadership en matière de financement durable, en liant son coût à la réalisation d'objectifs de décarbonisation et à l'alignement de ses investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et le stockage sur la taxonomie de l'Union européenne.
BBVA a agi en tant que co-coordinateur et banque agent, et Bank of America en tant que co-coordinateur. Les coordinateurs en matière de durabilité ont été BBVA, BNP Paribas et Crédit Agricole. Avec cet accord, plus de 97 % des lignes de crédit de la société sont désormais durables.
Financement innovant et durable
Ces derniers jours, Iberdrola a conclu deux opérations financières qui démontrent sa capacité à mobiliser d'importants capitaux et l'intérêt qu'elle suscite auprès des principales banques internationales.
La semaine dernière, la société a conclu l'une des plus importantes opérations de financement vert en Europe, d'un montant de 4,1 milliards d'euros, pour son parc éolien offshore East Anglia THREE, avec la participation de 24 banques.
