La CAF réalise une émission obligataire record de 1,25 milliard d'euros pour soutenir la réactivation de l'Amérique latine
La CAF - banque de développement d'Amérique latine - a commencé l'année avec la plus grande transaction en euros et le plus faible coupon sur les marchés des capitaux depuis 50 ans, avec une émission d'obligations d'un montant total de 1,25 milliard d'euros pour une durée de 5 ans et un coupon de 0,25 %. La demande de plus de 140 investisseurs pour près de 2 milliards d'euros a permis d'augmenter le montant et de réduire le taux d'intérêt afin de fournir un financement plus efficace aux pays actionnaires.
"La solidité financière et l'engagement à promouvoir le bien-être de la population et le développement durable ont été reconnus par les investisseurs qui ont compté sur notre rôle de catalyseur pour soutenir la réactivation de l'Amérique latine. Le fait d'obtenir le montant le plus élevé et le coupon le plus bas en euros dans un contexte aussi difficile pour la région nous donne une marge de manœuvre plus compétitive pour continuer à être un allié inconditionnel au moment où l'on en a le plus besoin", a déclaré Luis Carranza Ugarte, président exécutif de la CAF.
Cette émission sur le marché londonien a attiré plus de 140 investisseurs, principalement des gestionnaires de fonds, des banques commerciales, des compagnies d'assurance et des banques centrales. Les souscripteurs étaient Barclays, BBVA, Goldman Sachs et J.P. Morgan.
Le CAF soutient la région de manière souple et opportune grâce à une série d'instruments financiers et techniques qui complètent les mesures mises en œuvre par les gouvernements. Le multilatéral a clôturé l'année 2020 avec des approbations record de plus de 14,1 milliards de dollars, dont une ligne de crédit régionale d'urgence de 4,1 milliards de dollars pour renforcer les mesures économiques anticycliques visant à lutter contre la pandémie. Les petites et moyennes entreprises, et le secteur privé en général, ont également bénéficié des liquidités fournies aux banques de développement locales et aux banques commerciales pour promouvoir la reprise économique de l'Amérique latine, entre autres facilités.
Depuis trois décennies, la Banque de développement de l'Amérique latine poursuit une stratégie de diversification de ses sources de financement par une présence ininterrompue sur les marchés mondiaux des capitaux, ce qui lui a valu une position privilégiée sur le plan international. Le multilatéral favorise le développement durable et l'intégration régionale par la mobilisation efficace des ressources pour la fourniture en temps voulu de services financiers multiples et à forte valeur ajoutée aux clients des secteurs public et privé des pays actionnaires.
