Le Groupe OCP va émettre 5 milliards de dirhams d'obligations dans le cadre de son programme d'investissement vert
Le groupe OCP, l'entreprise publique marocaine responsable des plus grandes réserves de phosphate au monde, prévoit d'émettre des obligations d'une valeur de 5 milliards de dirhams (500 millions de dollars) entre le 10 et le 12 décembre de cette année.
L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié mardi un communiqué de presse annonçant la prochaine émission d'obligations de l'OCP.
Ces obligations font partie de la stratégie d'investissement plus large de l'OCP qui soutient les projets en cours et les plans de croissance de la société. La grande société marocaine d'engrais (OPC), en offrant diverses options de maturité, vise à attirer des investisseurs qualifiés intéressés par des opportunités financières à long terme. Les obligations seront gérées par CDG Capital et BMCE Capital Conseil, qui ont été nommés conseillers financiers et coordinateurs globaux.
Selon l'AMMC, l'émission obligataire comprendra cinq tranches non cotées. Les tranches A et B auront une maturité de 10 ans, tandis que les tranches C, D et E auront des maturités respectives de 15, 20 et 30 ans. Le taux d'intérêt de la tranche A sera ajusté annuellement, tandis que les taux des autres tranches resteront fixes.
Programme d'investissement vert du Groupe OCP
La levée de fonds s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'investissement vert couvrant la période 2023-2027. Ce programme est doté d'un budget de 130 milliards de dirhams (13,05 milliards de dollars) et se concentre sur le renforcement des chaînes de valeur industrielles et minières locales et la promotion de l'innovation industrielle du Maroc.
De même, le programme se concentre sur l'augmentation de la capacité de production d'engrais et sur l'engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 en utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelables.
Parmi les objectifs du plan d'expansion figurent le soutien à 600 PME, la création de 25 000 emplois et l'augmentation de la capacité de production d'engrais à 20 millions de tonnes d'ici 2027.
Ils comprennent également la production d'un million de tonnes d'ammoniac vert, la génération de 5 GW d'énergie propre et 30 000 tonnes de produits intermédiaires pour les batteries lithium-fer-phosphate d'ici 2027.
Les bonnes performances d'OCP sont attribuées à la forte demande des marchés européens et africains, à l'intérêt soutenu pour les produits acides solides en Europe et à la demande croissante de l'Inde. Jusqu'au mois de juin de cette année, OCP a déclaré des revenus de 4,35 milliards de dollars, contre 3,8 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.
Croissance financière du groupe OCP
Le géant marocain des engrais a renforcé sa position financière et sa croissance avec des revenus d'environ 69 milliards de dirhams (6,8 milliards de dollars) en septembre. Ce chiffre est à comparer aux 61 milliards de dirhams (6 milliards de dollars) enregistrés en septembre de l'année précédente.
Cela s'explique par des conditions de marché favorables, comme ils l'ont eux-mêmes exprimé dans un rapport : « Le groupe OPC a affiché de solides performances financières et opérationnelles depuis le début de l'année, avec une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs financiers ».
Le rapport souligne également les partenariats clés qu'OPC a signés avec des partenaires mondiaux et un accord avec ENGIE pour accélérer la transition énergétique et contribuer activement à la transition énergétique du Maroc.
Il décrit également le prêt de 100 millions d'euros accordé par la Société financière internationale (SFI) afin d'accroître l'approvisionnement durable en eau pour la production d'engrais, ainsi que pour les agriculteurs et les ménages au Maroc.
