Iberdrola signe la plus grande ligne de crédit de son histoire, d'un montant de 5 300 millions, avec 33 banques
Iberdrola continue de garantir sa liquidité. Le groupe a refinancé 5 300 millions d'euros en signant sa plus grande ligne de crédit. Ce financement a été signé avec 33 banques internationales. Il renforce également son leadership en matière de financement durable en liant son coût au respect d'une série d'objectifs ESG (critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance).
Le coût de cette transaction se situe aux niveaux les plus compétitifs pour Iberdrola, avec des prix similaires à ceux de 2019. L'opération a été sursouscrite à plus de 40 %, ce qui témoigne de l'engagement fort de la banque en faveur de la première entreprise de services publics d'Europe par sa capitalisation et de la deuxième au monde.
Ignacio Galán, président d'Iberdrola, a déclaré : "Cette ligne de crédit est un nouveau signe de la confiance solide de la communauté financière dans notre stratégie, basée sur la création de valeur par l'investissement dans la transition énergétique et la discipline financière. L'opération renforce également notre engagement en faveur de nos objectifs ESG".
La facilité a une durée de cinq ans, avec une option d'extension de deux ans supplémentaires, et est multidevises. Les conditions obtenues soulignent l'intérêt et la confiance que suscitent la solvabilité et la stratégie du groupe. L'opération contribue au respect de l'engagement de maintenir une liquidité optimale, qui s'élevait à 20 200 millions d'euros à la fin du troisième trimestre.
Le coût de cette ligne de crédit est subordonné à la réalisation de deux objectifs ESG stratégiques pour le groupe. Tout d'abord, la réduction des émissions d'équivalent carbone dans les domaines 1, 2 et 3, ce qui en fait une fois de plus un pionnier mondial et démontre son ambition et sa volonté de mener le processus de décarbonisation de l'économie, étant donné que les objectifs incluant le domaine 3 ne sont pas courants sur le marché. La marge de l'opération sera ajustée chaque année en fonction de la réalisation de ces objectifs : à la baisse (s'ils sont atteints) ou à la hausse (s'ils ne sont pas atteints).
Iberdrola s'est engagée à formaliser ses instruments de dette dans un format durable. En fait, de nombreuses lignes de crédit étaient déjà axées sur la contribution aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, principalement les objectifs 7 (énergie propre et accessible) et 13 (lutte contre le changement climatique). L'opération qui vient d'être signée contribue également à l'objectif 5 (égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles).
BBVA a joué le rôle de coordinateur mondial et de banque mandataire. Les coordinateurs du développement durable ont été BBVA, Santander et le Crédit Agricole. Avec l'accord d'aujourd'hui, plus de 96 % des lignes de crédit de l'entreprise sont durables.
LEADER MONDIAL DU FINANCEMENT DURABLE ET VERT
Iberdrola s'est imposé comme une référence mondiale en matière de financement durable, étant le premier groupe privé au monde à émettre des obligations vertes, après avoir été la première entreprise espagnole à émettre une obligation de ces caractéristiques en 2014. Le groupe a actuellement près de 20 000 millions d'euros d'obligations vertes en circulation.
Sur le marché bancaire, en 2016, la société a également souscrit le premier prêt vert pour une entreprise énergétique, d'un montant de 500 millions d'euros. Cette opération a été suivie de diverses opérations de prêt et de lignes de crédit liées à des critères de durabilité.
Cette stratégie financière (ESG+F) complète et renforce le plan d'investissement historique lancé par la compagnie en novembre 2022, dans lequel elle a annoncé l'investissement de 47 milliards d'euros entre 2023 et 2025. Ce plan vise à stimuler la décarbonisation de l'économie et à laisser de côté les combustibles fossiles, en donnant une forte impulsion aux réseaux électriques et aux énergies renouvelables. Iberdrola mettra à jour cette feuille de route en mars prochain lors d'une nouvelle édition de son Capital Markets Day.
