L'Espagne progresse dans le domaine des paiements numériques, mais le fossé générationnel et les espèces limitent les paiements mobiles
- Paiement par mobile : une solution accessible et efficace pour les petits commerces
- Abonnements : la récurrence fait son entrée dans le commerce local
- Paiements sans frontières : le numérique n'est pas toujours synonyme de mondialisation
Le point de vente est devenu le centre névralgique du changement dans le secteur des paiements, mais une partie importante du commerce fonctionne encore avec des terminaux traditionnels qui limitent la flexibilité et l'expérience exigées par le consommateur numérique. C'est ce que révèle le nouveau rapport de Nuek, une société technologique spécialisée dans les infrastructures de paiement de Minsait (Indra Group), qui analyse comment les paiements par smartphone et les modèles d'abonnement apparaissent comme de nouveaux leviers de compétitivité pour le commerce.
L'étude « Acceptation des paiements dans les commerces », réalisée par Nuek en collaboration avec AFI (Analistas Financieros Internacionales), s'appuie sur plus de 5 200 enquêtes menées en Espagne, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine, en Uruguay, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. Parmi ses principales conclusions, on note l'avancée rapide du paiement numérique à partir d'appareils mobiles en Amérique latine et le retard persistant en Europe, en particulier dans le commerce de proximité.
Malgré le potentiel technologique, la numérisation des points de vente reste limitée par des écarts d'adoption, des cadres réglementaires disparates et un écosystème encore fragmenté qui empêche la mise en place d'expériences véritablement intégrées. Le rapport Nuek place l'Espagne dans une position d'adoption modérée des nouvelles technologies, avec un écart générationnel marqué et une préférence persistante pour les méthodes traditionnelles.
Paiement par mobile : une solution accessible et efficace pour les petits commerces
En Espagne, l'adoption de la technologie SoftPOS (paiement par mobile/tablette comme TPV) est plus limitée qu'en Amérique latine et dans d'autres pays voisins : alors que le Portugal se distingue avec un taux supérieur à 50 %, l'Espagne se situe autour de 30-40 %. Le paiement direct depuis un téléphone portable est plus rapide et plus économique qu'un terminal physique, mais son adoption en Espagne progresse lentement. Le principal obstacle n'est pas le manque d'intérêt des utilisateurs, mais la lente transition des commerces vers de nouveaux modes de paiement qui remplacent le TPV traditionnel.
Le fossé générationnel influence directement l'adoption des nouvelles technologies de paiement en fonction du profil des clients que chaque commerce dessert. Les commerces dont la clientèle est plus jeune intègrent plus facilement le paiement par smartphone, tandis que ceux qui s'adressent à un public plus âgé continuent de privilégier les terminaux physiques et les espèces. Les données le confirment : seuls 13 % des personnes âgées de plus de 55 ans déclarent avoir déjà effectué un achat à partir de ces appareils et 42 % ignorent même que cette possibilité existe.
« Pendant des décennies, l'acceptation des paiements numériques a été limitée par un modèle physique, rigide et coûteux », affirme Javier Rey, directeur exécutif de Nuek. « Ce qui se passe aujourd'hui est un changement de paradigme : la fonction du terminal est intégrée au smartphone, le commerce gagne en agilité et les coûts sont considérablement réduits. Ce qui était auparavant une limitation technologique devient désormais un moyen d'activer un nouveau modèle opérationnel pour les commerces qui avaient été laissés pour compte par la transformation numérique ».
Le rapport confirme que l'Amérique latine est à la pointe de l'adoption des solutions de paiement par appareil mobile, avec 62 % de la population bancarisée ayant effectué des paiements dans des commerces utilisant cette technologie, contre 41 % en Europe. Le bond en avant n'est pas négligeable : ce type de solutions élimine le besoin de terminaux physiques (TPV), permettant aux petits commerces et aux indépendants de transformer n'importe quel téléphone portable ou tablette en un point de paiement avec la technologie sans contact.
En Espagne, le QR joue un rôle marginal et limité, car il s'agit d'une technologie plus répandue dans les marchés émergents. Ici, la véritable transformation viendra de solutions combinant paiement mobile, biométrie et expériences invisibles au point de vente.
Abonnements : la récurrence fait son entrée dans le commerce local
Le rapport montre également que les modèles de paiement par abonnement gagnent du terrain dans le commerce local, en particulier parmi les entreprises qui recherchent des sources de revenus plus stables et une plus grande fidélisation de la clientèle. Ces paiements font référence à un mode de paiement dans lequel le consommateur autorise des prélèvements récurrents (généralement mensuels ou annuels) pour accéder à un produit ou un service. Leur pénétration est nettement plus importante en Amérique latine qu'en Europe, sous l'impulsion des consommateurs plus jeunes : 58 % des utilisateurs âgés de 18 à 34 ans dans la région soulignent la rapidité comme facteur clé dans le choix de ce mode de paiement.
« Nous constatons que les nouveaux formats de paiement sont adoptés par les jeunes dans le cadre de leurs habitudes numériques. Cela représente une énorme opportunité pour concevoir des solutions qui répondent à leurs attentes dès le premier contact », souligne Javier Rey.
Cependant, l'adoption en Europe est plus faible et fragmentée, affectée par une population plus âgée et par la présence moindre de services locaux fonctionnant selon ce modèle. En Espagne, au Royaume-Uni et en Italie, moins d'un tiers de la population bancarisée utilise ce mode de paiement, loin de la moyenne latino-américaine.
Dans le cas de l'Espagne, les paiements par abonnement sont concentrés chez les jeunes, qui ont une nette préférence pour la carte de débit physique, tandis que dans d'autres pays, les prélèvements automatiques prédominent. Les principales motivations sont la commodité, la rapidité et la sécurité, avant même les incitations telles que les remises.
Paiements sans frontières : le numérique n'est pas toujours synonyme de mondialisation
Bien que le commerce électronique ait connu une croissance soutenue en Europe et en Amérique latine, le canal transfrontalier ne s'est toujours pas imposé comme une option pratique et fiable pour des millions d'utilisateurs. L'Espagne se distingue avec une part de 30 % dans le commerce électronique international, bien au-dessus du Royaume-Uni (15 %) et proche du Portugal (45 %) et de l'Italie (40 %), mais seulement 38 % de la population bancarisée a effectué des achats dans des commerces hors de l'Union européenne, l'un des niveaux les plus bas parmi les pays analysés.
Les difficultés les plus courantes pour les consommateurs espagnols lors d'achats internationaux sont les coûts supplémentaires, le manque de transparence du taux de change, les préoccupations en matière de sécurité et le manque de diversité des méthodes de paiement. Bien que la sécurité reste le facteur le plus important, la rapidité et la facilité d'utilisation gagnent en importance auprès des jeunes utilisateurs.
Le problème n'est pas le manque de demande, mais la persistance de barrières structurelles qui détériorent l'expérience de paiement international. Le rapport identifie cinq obstacles majeurs : les préoccupations en matière de sécurité, les coûts élevés, les retards d'autorisation, le manque de diversité des moyens de paiement et le manque de transparence dans le taux de change.
En Amérique latine, plus de 70 % des personnes qui achètent en dehors de leur pays ont rencontré des problèmes, contre 50 % en Europe. Le plus inquiétant est que les jeunes utilisateurs (ceux qui achètent le plus en ligne) sont également ceux qui rencontrent le plus de difficultés, ce qui reflète un décalage entre les attentes numériques et les capacités réelles de l'écosystème des paiements.
Pour combler ce fossé, il faut une infrastructure interopérable, capable de réduire les frictions et de mettre en place des expériences véritablement mondiales, un objectif encore lointain dans la plupart des marchés.
(Vous pouvez consulter le rapport complet sur : Nuek)
