L'OCP clôture la vente d'obligations perpétuelles pour un montant de 5 milliards de dirhams
Le groupe OCP a réalisé une vente d'obligations perpétuelles qui a dépassé toutes les attentes. Le géant marocain des engrais a lancé une offre publique d'obligations subordonnées perpétuelles avec différentes options de remboursement anticipé et de paiement d'intérêts différés, selon un communiqué de presse publié par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (ANMC). Le produit total a atteint cinq milliards de dirhams - un peu plus de 450 millions d'euros - comme le rapporte Maghreb Arab Express.
Le nombre total de demandes d'obligations s'est élevé à 70 680, représentant un montant de souscription de plus de sept milliards de dirhams. Ces chiffres témoignent de la confiance du marché dans le Groupe OCP, mais ont conduit à une sursouscription de 141%, ne permettant pas de satisfaire l'ensemble de la demande pour les quatre types d'obligations lancées, toutes avec des conditions différentes et des durées allant d'un an à 20 ans.
La première tranche d'obligations, "A", avec une révision annuelle, a un taux facial de 3,7% et une prime de risque de 60 points de base. La tranche "B", avec révision à 10 ans, a un taux de 4,77 % et une prime de risque de 70 points de base. Les deux autres, "C" et "D", sont révisables tous les 15 et 20 ans respectivement, et ont un taux facial de 5,49% et 5,94%. En termes de primes de risque, le "C" a 95 points de base et le "D" 105 points de base.
Le Groupe OCP a démontré avec cette vente que son succès ne se limite pas aux données qui le positionnent comme un exportateur de phosphate de premier plan. Il s'impose comme l'une des premières entreprises internationales dans le domaine des engrais, qui sert également l'économie marocaine, laquelle dispose également d'un acteur clé à un niveau stratégique. Non seulement en raison de sa croissance économique et de ses retombées financières, mais aussi en raison de l'image qu'elle véhicule à l'étranger.
Le travail que le Groupe OCP développe en matière de pratiques durables et responsables ne passe pas inaperçu auprès des organisations spécialisées dans ce domaine. En effet, il a obtenu une reconnaissance internationale pour son rôle dans "l'assurance de la sécurité alimentaire par la production d'intrants agricoles essentiels". Ce sont les signes, maintenant confirmés par le succès de la vente d'obligations, que le Groupe OCP est en train de gagner encore plus de pouvoir sur le marché qu'il n'en a eu au cours des dernières années.
