Saudi Aramco annonce une émission de dette de plusieurs millions de dollars
La compagnie pétrolière saoudienne Aramco prévoit une émission de dette de plusieurs millions de dollars. La pandémie actuelle a entraîné une baisse de la consommation d'essence et de carburant aviation, ce qui a incité la compagnie à envisager une émission de dette au niveau international.
Aramco a choisi Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley et NCB Capital comme organisateurs et distributeurs du programme d'émission de dette.
Les organisateurs et distributeurs ont tenu une série de réunions avec des investisseurs en titres à revenu fixe le 16 novembre. L'entreprise publique saoudienne prévoit d'émettre des obligations de différentes échéances, allant d'un minimum de 3 ans à un maximum de 50 ans. L'émission de la dette est annoncée après qu'Aramco ait annoncé il y a quinze jours la distribution d'un dividende de 18 750 millions de dollars (63 335 millions d'euros).
Le retour sur le marché de la dette intervient une semaine après que Fitch ait dégradé la perspective d'Aramco de stable à négative, suite à la dégradation de la note de la dette souveraine de l'Arabie Saoudite. La crise COVID-19 a eu un impact direct sur les comptes d'Aramco.
Aramco a fait ses débuts en bourse en décembre 2019, faisant ainsi la plus grande entrée en bourse de l'histoire. La compagnie pétrolière d'État saoudienne a levé 23,3 milliards d'euros. De même, elle est considérée comme l'une des entreprises ayant les plus gros bénéfices au monde et son bénéfice net attribuable a atteint 35 015 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, ce qui représente une baisse de 48,6 % par rapport à la même période en 2018.
La faiblesse des prix du pétrole encourage les entreprises de la région à tirer profit des marchés de la dette, ce qui a déjà stimulé l'émission d'obligations au-delà du record de l'année dernière et au-delà de la barrière des 100 milliards de dollars.
Selon Goldman Sachs, cette pratique devrait se poursuivre l'année prochaine avec un total d'émissions de dettes atteignant 140 milliards de dollars. La majeure partie de ce montant proviendra des États du Golfe et de l'Amérique latine.
