Les investissements dans l'hydrogène vert augmentent, mais des changements réglementaires sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs fixés
Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur l'hydrogène vert révèle que le secteur devra croître de 90 % par an jusqu'en 2030 pour atteindre ses objectifs.
L'Agence internationale de l'énergie vient de publier son rapport Global Hydrogen Review 2024, dans lequel elle dresse un état des lieux de ce secteur au cours de l'année écoulée et expose ses prévisions de croissance pour l'avenir, tout en analysant les projets en cours de réalisation.
- Demande d'hydrogène
- Répartition régionale
- Nouveaux projets
- La Chine domine le marché
- Le Maroc, bien positionné
- Production vs. demande
- Recommandations
Demande d'hydrogène
La demande mondiale d'hydrogène a atteint 97 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. D'ici 2024, les projections de l'agence indiquent une demande de 100 millions de tonnes. Cette croissance est davantage portée par la croissance des économies que par la mise en place de politiques de soutien à cette énergie.
La majeure partie de cette demande croissante est concentrée dans les secteurs de la chimie et du raffinage, et est principalement satisfaite par l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles atténués.
Comme les années précédentes, l'hydrogène produit par des moyens à faibles émissions (dit hydrogène vert) joue un rôle marginal, avec une production inférieure à 1 million de tonnes en 2023, malgré une croissance de 10 % d'une année sur l'autre.
Toutefois, l'Agence internationale de l'énergie est optimiste et pense que l'hydrogène produit par des sources d'énergie non carbonées pourrait atteindre 49 millions de tonnes par an d'ici 2030, grâce aux nouveaux projets qui sont annoncés, principalement des projets basés sur l'électrolyse.
Répartition régionale
La répartition de la demande par région est restée pratiquement inchangée par rapport à 2022, la Chine étant le plus grand consommateur d'hydrogène au monde, avec près d'un tiers de la demande mondiale (28 millions de tonnes).
La consommation de la Chine est deux fois plus importante que celle du deuxième plus grand consommateur, les États-Unis, dont la demande s'est élevée à 13 millions de tonnes, soit 14 % de la demande mondiale pour l'année.
La demande a connu une croissance modérée dans toutes les régions, à l'exception du Moyen-Orient, où elle a augmenté à un rythme plus élevé (plus de 6 % en glissement annuel), en raison d'une demande accrue dans les secteurs du raffinage et de la production de méthanol, et de l'Inde, où la croissance a dépassé 5 % en raison de la demande dans les secteurs du raffinage et de la production d'acier.
Nouveaux projets
Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les investissements et le nombre de projets de production d'hydrogène vert augmentent, « bien que des politiques visant à stimuler la demande dans des secteurs clés tels que l'industrie lourde, le raffinage et le transport longue distance soient nécessaires pour accélérer le déploiement ».
Le secteur est confronté à un certain nombre d'obstacles, notamment l'incertitude réglementaire, les pressions persistantes sur les coûts et le manque d'incitations pour accélérer la demande de la part des consommateurs potentiels.
Le rapport indique que le nombre de projets ayant fait l'objet d'une décision finale d'investissement a doublé au cours des 12 derniers mois, ce qui se traduirait par une multiplication par cinq de la production mondiale actuelle d'hydrogène vert d'ici à 2030.
Si tous les projets étaient réalisés, la production mondiale pourrait atteindre 50 millions de tonnes par an d'ici la fin de la décennie. Mais il faudrait pour cela que le secteur de l'hydrogène croisse à un rythme de plus de 90 % par an entre 2024 et 2030, ce qui représenterait une croissance encore plus forte que celle de l'énergie solaire photovoltaïque à son apogée.
La Chine domine le marché
Sur les plus de 6 gigawatts de capacité d'électrolyse dont l'investissement a été approuvé en 2023, la Chine représente plus de 40 %. Le pays asiatique domine le marché des électrolyseurs, avec plus de 60 % de la capacité de production mondiale et une capacité de 25 gigawatts par an, bien supérieure à la moyenne mondiale.
Toutefois, selon le rapport, la capacité installée des électrolyseurs et les volumes d'hydrogène vert restent faibles, « car les développeurs attendent des éclaircissements sur le soutien gouvernemental avant de procéder à des investissements ». L'incertitude concernant la demande et les cadres réglementaires signifie que la majeure partie de la production potentielle se trouve encore dans la phase de planification ou de développement initial, certains grands projets étant retardés ou annulés en raison de ces obstacles, ainsi que de problèmes d'autorisation ou d'exploitation », note l'AIE.
Selon Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, « l'augmentation du nombre de nouveaux projets montre que les investisseurs sont très intéressés par le développement de la production d'hydrogène vert, qui pourrait jouer un rôle clé dans la réduction des émissions des secteurs industriels tels que l'acier, le raffinage et les produits chimiques. Mais pour que ces projets aboutissent, les producteurs d'hydrogène à faibles émissions ont besoin d'acheteurs. Les décideurs politiques et les développeurs doivent examiner attentivement les outils permettant de soutenir la création de la demande, tout en réduisant les coûts et en veillant à ce que des réglementations claires soient en place pour soutenir les nouveaux investissements dans le secteur ».
Le Maroc, bien positionné
Parmi les projets de distribution d'hydrogène vert, le Maroc et le Nigeria ont lancé un pipeline d'hydrogène de 5 600 km qui reliera les deux pays et longera la côte ouest-africaine, en passant par 11 pays : le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie.
Ce nouveau gazoduc sera parallèle à un gazoduc et aura pour objectif de transférer l'hydrogène produit en Afrique pour l'exporter vers les pays européens, avec le Maroc comme point de départ.
Le coût du projet est d'environ 25 milliards de dollars, qui seront couverts à 50-50 par la Société nationale nigériane de pétrole (SNPC) et l'Office national marocain des hydrocarbures et des minerais (ONHYM), selon la directrice générale de cet organisme, Amina Benkhadra, qui en a fait l'annonce en septembre dernier.
Production vs. demande
Le rapport souligne également l'écart entre les objectifs de production et de demande : alors que les objectifs de production fixés par les gouvernements du monde entier s'élèvent à 43 millions de tonnes par an d'ici à 2030, les objectifs de demande ne représentent que 11 millions de tonnes sur la même période, soit un quart.
Cette situation a contraint les gouvernements à mettre en œuvre une série de politiques visant à stimuler la demande d'hydrogène vert et de carburants à base d'hydrogène. Toutefois, selon le rapport, les progrès réalisés jusqu'à présent dans le secteur de l'hydrogène ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs climatiques.
Recommandations
Enfin, le rapport contient une série de recommandations aux gouvernements afin d'améliorer les perspectives d'adoption de l'hydrogène vert et d'atteindre les objectifs proposés :
- Accélérer la création de la demande d'hydrogène vert en s'appuyant sur les groupements industriels et les marchés publics.
- Soutenir les développeurs de projets afin d'augmenter la production d'hydrogène vert et de réduire les coûts.
- Renforcer la réglementation et la certification des caractéristiques environnementales de l'hydrogène vert.
- Identifier les possibilités de commencer à développer l'infrastructure de l'hydrogène.
- Aider les marchés émergents et les économies en développement à accroître la production et l'utilisation d'hydrogène à faibles émissions.
