CaixaBank capta 1.000 millones en cédulas hipotecarias a 5 años
Miguel Ángel Valero/diarioabierto.es
Pîe de foto: Además, CaixaBank obtiene máxima nota en la lucha contra el cambio climático
La fuerte demanda suscitada, que supera los 1.900 millones, abarata el coste de la financiación 4 puntos básicos, hasta los 43 sobre el 'midswap'. CaixaBank coloca 1.000 millones a 5 años en cédulas hipotecarias, con una demanda que fue prácticamente el doble: 1.900 millones. Esa fuerte demanda ha permitido que el coste de la financiación se abarate 4 puntos básicos sobre el precio inicial, hasta los 43 puntos básicos sobre el ‘mid-swap’, el índice de referencia en estas operaciones.
La segunda emisión de cédulas hipotecarias del año refuerza la liquidez de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzó los 50.952 millones de euros. La ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) supera el 130% (objetivo fijado en el Plan Estratégico 2015- 2018).
La emisión ha generado 112 órdenes. Y el 72% de la demanda procede de más de 20 países-, lo que vuelve a poner de manifiesto el interés por las emisiones de CaixaBank en el ámbito internacional. La excelente calidad del libro de inversores ha permitido reducir la aportación de bancos centrales y supranacionales hasta el 35% de la emisión, por debajo de operaciones comparables recientes.
CaixaBank ya realizó en el primer semestre una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a 10 años. CaixaBank espera que esta nueva emisión de cédulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody´s y Standard&Poor´s con un rating de Aa2 y A+, respectivamente. Los bancos colocadores de la emisión han sido CaixaBank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank y HSBC.
Máxima nota contra el cambio climático
Por otra parte, CaixaBank ha obtenido la máxima puntuación en el ranking “The Climate A List” de CDP, el índice global que evalúa la actuación de las empresas en cuestiones que influyen en el cambio climático. La entidad presidida por Isidro Fainé y que tiene a Gonzalo Gortázar como consejero delegado ha obtenido una calificación de 100 A en transparencia y actuación frente al cambio climático.
El índice CDP incluye a las 113 compañías de todo el mundo con la mejor estrategia corporativa frente al cambio climático. Está elaborado por una ONG internacional especializada, que realiza el estudio a petición de 822 inversores internacionales, que suman un volumen de activos total de 95.000 millones de dólares.
