La société émiratie ADNOC lève 2,5 milliards USD
ADNOC a levé environ 9,1 milliards de Dh (2,5 milliards de dollars) en vendant cinq pour cent de son activité de gaz naturel à des investisseurs particuliers et institutionnels, marquant ainsi la plus grande introduction en bourse (IPO) de l'année à ce jour au Moyen-Orient. L'offre est soutenue par un large portefeuille d'investisseurs internationaux et régionaux.
Cette introduction en bourse a été un grand succès pour la société. La forte demande signifie que la société a reçu une importante somme d'argent pour financer son expansion. Cela permet également de constituer une base d'investisseurs solide pour l'avenir. L'introduction en bourse a également donné à l'entreprise une plus grande visibilité sur le marché boursier et l'occasion de renforcer sa présence dans le secteur.
L'objectif de l'introduction en bourse est de lever des fonds pour le développement de la société et l'expansion de sa marque sur les marchés mondiaux. Les fonds levés serviront principalement à financer l'acquisition de nouvelles technologies et à améliorer les services de l'entreprise. Cela permettra à l'entreprise d'atteindre des niveaux de compétitivité plus élevés et de mieux profiter des futures opportunités de croissance.
La participation de l'ADQ, d'IHC Capital Holding, d'Alpha Wave Ventures II et de OneIM Fund I LP à l'introduction en bourse permettra à la société d'obtenir une plus grande exposition et une présence plus forte sur les marchés financiers mondiaux.
Les investisseurs seront également soutenus par l'engagement de l'Autorité d'investissement des Émirats à fournir un fonds de stabilisation de 400 millions de dollars pour garantir la stabilité du prix des actions pendant les transactions. Cela contribuera à réduire le risque pour les investisseurs et permettra à la société d'obtenir un prix équitable pour ses actions.
L'offre publique initiale (IPO) d'ADNOC Gas a été un succès retentissant, la demande des investisseurs étant plus de 50 fois supérieure au nombre d'actions disponibles. Le prix de l'action a été fixé à 2,37 Dh, soit près de l'extrémité supérieure de la fourchette de prix. La valeur totale de l'introduction en bourse était de 124 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus grand placement d'actions de l'histoire, après l'introduction en bourse d'ARAMCO en 2019. Il s'agit de la plus importante introduction en bourse de l'histoire d'Abu Dhabi.
ADNOC Gas prévoit de verser des dividendes pour un montant total de 3,25 Md$ en 2023, ainsi que d'augmenter le montant annuel de 5 % de 2024 à 2027. Elle est dotée d'une capacité de traitement du gaz de 10 milliards de pieds cubes standard par jour, exploitant huit usines de traitement du gaz et un réseau de gazoducs de plus de 3 250 km.
Ce résultat reflète la hausse des prix du gaz naturel sur les marchés européens en raison de la baisse des approvisionnements en gaz russe en Ukraine, ce qui a incité les acheteurs européens à chercher des alternatives. La hausse des prix du gaz naturel a permis à ADNOC Gas d'afficher une augmentation de 55 % de ses revenus au cours de l'exercice clos le 31 octobre par rapport à l'année précédente. Le rendement des actifs de la société est également passé de 0,7 à 1,1. Elle a également indiqué que les recettes d'exportation de gaz naturel ont augmenté de 16 % au cours du dernier exercice. Cette augmentation est due en partie à la demande accrue des marchés européens au-delà de l'Ukraine.
ADNOC Gas investit dans des projets de développement du gaz naturel pour répondre à la demande croissante d'énergie aux Émirats arabes unis. Cela comprend un investissement de 5 milliards de dollars pour agrandir une usine de gaz naturel liquéfié dans le port de Jebel Ali. La société a annoncé qu'elle continuerait à investir dans les infrastructures pour répondre à la demande d'énergie dans les pays arabes et pour rester à la pointe de l'innovation sur les marchés mondiaux de l'énergie.
