Le secteur automobile, moteur de la croissance économique marocaine

1. Plateforme d'excellence
2. Un secteur en pleine croissance
3. Des écosystèmes propres
4. Le rôle de Tanger Med
5. Un pari sur l'avenir
6. Main-d'œuvre et formation

Tout a commencé dans les années 60 du siècle dernier, lorsque la première chaîne de montage automobile a été créée au Maroc. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'industrie automobile est devenue la plus florissante du pays, leader sur le continent, premier exportateur vers l'Europe et abritant de nombreuses installations de certaines des plus grandes marques mondiales.

Cette situation est le fruit d'un plan stratégique mûrement réfléchi et soigneusement exécuté, qui a permis de jeter les bases nécessaires pour attirer les constructeurs et développer l'industrie. Ces bases comprennent un environnement politique et économique très stable, des infrastructures de classe mondiale, l'accès à un marché potentiel de 2,5 milliards de consommateurs, un capital humain jeune, diversifié et motivé, un leadership dans la transition énergétique et les énergies renouvelables, et un secteur axé sur l'exécution.

Plateforme d'excellence

Tout cela, associé aux facilités et à l'environnement favorable générés par l'adoption de la Charte de l'investissement, a favorisé l'implantation sur le territoire marocain de divers constructeurs automobiles et de centaines de fournisseurs internationaux.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie automobile marocaine a connu une croissance continue en termes de bénéfices à l'exportation, de taux d'intégration, de nombre d'entreprises implantées et de création d'emplois.

Aujourd'hui, le secteur bénéficie d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, d'infrastructures de classe mondiale et de l'engagement du gouvernement à soutenir son développement.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Maroc est devenu le premier constructeur automobile du continent africain, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte, et le 28e au niveau mondial. Il compte trois équipementiers (Renault, Stellantis et NEO Motors Morocco) ainsi que plus de 270 fournisseurs, répartis dans six régions du royaume. Cette infrastructure lui permet d'avoir une capacité de production de 960 000 véhicules par an. Le taux de contenu local est de 69 %.

Pour se faire une idée de son ampleur, il faut savoir qu'en 2022, l'industrie des pièces automobiles au Maroc a généré plus de 5 milliards de dollars, tandis qu'en 2023, la valeur totale des exportations du secteur (voitures et pièces) s'élevait à 14,1 milliards de dollars.

Un secteur en pleine croissance

La croissance du secteur a augmenté de manière exponentielle depuis 2012, année de l'inauguration de l'usine Renault à Tanger. Entre 2011 et 2019, le taux de croissance annuel moyen du secteur a été de 31 %.

L'usine Renault de Tanger a été rejointe par celle de Somaca, à Casablanca, également propriété du groupe Renault. Cette usine a été créée par l'État marocain en 1959, sous le nom de Société marocaine de construction automobile, puis privatisée en 2003.

Quelques années plus tard, en 2019, le groupe Stellantis s'est également implanté à Kénitra. Compte tenu du fait que la production automobile de Stellantis va doubler pour atteindre 450 000 unités (400 000 à combustion et 50 000 électriques), que la production de Somaca passera de 100 000 à 160 000 unités par an et que Renault produit 340 000 unités par an dans son usine de Tanger, le Maroc atteindra une production proche du million de véhicules par an.

Il convient également de souligner l'importance stratégique de la contribution de la société marocaine NEO Motors Morocco. Créée en 2018, sa production est encore limitée à environ 5 000 véhicules par an, mais elle a déjà franchi des étapes importantes, comme la fabrication de la première voiture électrique entièrement fabriquée au Maroc, dans son usine d'Aïn El Aouda.

Le grand objectif du secteur automobile marocain est de doubler la production pour atteindre deux millions de véhicules par an en 2030, d'atteindre un taux d'intégration de 80 % et de miser sur l'utilisation des énergies renouvelables et la décarbonisation.

Plus de 75 % de cette production est destinée à l'exportation. Le Maroc est devenu le premier exportateur de véhicules vers l'Europe, dépassant les grandes puissances asiatiques telles que la Chine, le Japon ou l'Inde.

Des écosystèmes propres

Les deux grands constructeurs présents au Maroc, Renault et Stellantis, ont accru leur présence et leurs chiffres de production, au point de nécessiter leurs propres écosystèmes pour maintenir leur croissance.

Ainsi, le groupe Renault au Maroc a lancé en 2016 un important projet d'écosystème automobile, avec pour objectif d'augmenter le taux d'intégration locale du groupe à 65 % et le chiffre d'affaires à 1,5 milliard d'euros d'ici 2023. La création de cet écosystème a permis de faire passer le nombre de fournisseurs de premier rang de 26 à 76.

En 2021, Renault a annoncé une nouvelle phase de cet écosystème, visant une intégration locale de 80 % et un objectif de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à long terme.

Grâce à l'emplacement stratégique de l'écosystème Renault, les fournisseurs de ces usines peuvent également provenir d'autres régions du Maroc telles que la région de Souss Massa, Fès-Meknès, Casablanca-Settat (Midparc), Rabat-Salé-Kenitra (Technopolis) et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Zone franche de Tanger et Tangier Automotive City).

De son côté, Stellantis a signé un accord avec le Maroc en 2015 pour établir un complexe industriel, avec un investissement de 6 milliards de dirhams (550 millions d'euros), et commencer la production de véhicules en 2019.

En 2021, le dernier accord a été signé entre le ministère de l'Industrie et Stellantis, dans lequel l'entreprise s'est engagée à atteindre des chiffres d'approvisionnement local de 2,5 milliards d'euros en 2023 et de 3 milliards en 2025. En outre, la création de 3 000 postes d'ingénieurs et de techniciens supérieurs a été proposée en 2022 grâce à son Africa Technical Center, s'ajoutant aux 2 500 emplois déjà existants.

Le rôle de Tanger Med

Dans cet élan vers l'exportation, une infrastructure de classe mondiale, qui a dynamisé l'économie du pays, comme le port de Tanger Med, joue un rôle décisif. Les véhicules produits à Tanger, Kénitra et Casablanca sont transportés par chemin de fer jusqu'aux installations portuaires, d'où ils partent vers plus de 70 pays à travers le monde.

L'exploitation de cette plateforme logistique qu'est Tanger Med, premier port de la Méditerranée et du continent africain, constitue un avantage concurrentiel pour le secteur automobile marocain en matière d'exportation.

Tanger Med est relié à 184 ports dans plus de 70 pays. Sa capacité annuelle de gestion est de 9,5 millions de conteneurs et 700 000 camions, un chiffre qui a déjà été atteint, ce qui a conduit à envisager de nouvelles extensions. Cela permet d'expédier des marchandises dans toute l'Espagne en 24 heures, en France en 48 heures et dans le reste de l'Europe en 72 heures.

La croissance des exportations de cette industrie a entraîné la nécessité d'agrandir les ports de sortie de la production, avec la mise en service du nouveau port de Kénitra, prévue pour 2030.

Il faut tenir compte du fait que le Maroc a accès à un marché potentiel de 2,5 milliards de consommateurs, grâce aux accords de libre-échange signés par le gouvernement avec plus d'une cinquantaine de pays.

Un pari sur l'avenir

Conscient de l'importance de s'adapter à l'évolution constante du secteur vers un avenir plus efficace et sans émissions, le Maroc a misé sur le développement d'installations dédiées à l'ingénierie et à la R&D dans le secteur automobile.

Parmi ces nouvelles installations, on peut citer les suivantes :

• Africa Technical Center : un centre régional de R&D de Stellantis qui développe des activités liées au plan de production régional et à l'intégration locale.
• UTAV CERAM & FEV : centre d'essais et de développement automobile qui permettra au Maroc d'être autonome en matière d'homologation des pièces et des véhicules (électriques, hybrides et à combustion interne), en certifiant les émissions réelles.
• CETIEV 2.0 : centre d'essais pour les industries d'équipement automobile, doté d'installations techniques de haute technologie pour les essais physiques liés au développement des activités de l'industrie automobile.

Dans le cadre de la transition vers les énergies propres, le Maroc est en train de construire l'un des écosystèmes de batteries les plus puissants au monde, avec des investissements dans des projets d'avenir de plusieurs milliards de dollars et axés sur trois zones : Tanger, Kénitra et Jorf Lasfar. Cet écosystème couvre toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des batteries :

• Production de cuivre, de cobalt, de sulfates et de manganèse.
• Conversion du lithium et traitement des matériaux cathodiques.
• Production de matériaux pour cathodes et anodes, précurseurs NMS.
• Production de packs de cellules de batteries.
• Fabricants d'équipements d'origine.
• Recyclage.

Main-d'œuvre et formation

Un autre avantage concurrentiel du secteur automobile marocain est la main-d'œuvre du pays, caractérisée par sa jeunesse et sa formation. Le Maroc a une population très jeune et oriente sa formation vers les besoins des différents secteurs économiques :

• 29 ans d'âge moyen, contre 38,5 ans aux États-Unis et 44 ans en Europe.
• Plus de 180 000 diplômés universitaires par an.
• 19 000 diplômés en ingénierie par an, dont 42 % sont des femmes.
• 55 000 techniciens et spécialistes dans les industries mécanique et automobile.
• 44 % des jeunes âgés de 15 à 25 ans parlent anglais à un niveau élevé.

Afin de garantir la formation des futurs travailleurs du secteur, le Maroc a créé une institution spécifique pour le secteur automobile. Il s'agit de l'Institut de formation professionnelle de l'industrie automobile (IFMIA), créé en 2013 pour offrir une formation adaptée aux besoins de l'industrie.

L'IFMIA compte trois instituts, situés dans les principales villes automobiles : Tanger, Kénitra et Casablanca, ainsi qu'un centre spécifique en collaboration avec Renault.

Les diplômés de cet institut bénéficient d'un taux d'emploi de 98 % dans les multinationales implantées dans le pays. L'institut a conclu des accords de collaboration avec les deux grandes marques présentes au Maroc : formation et perfectionnement de plus de 50 000 employés de Stellantis afin de les préparer à devenir de futurs formateurs ; et formation du personnel en vue d'éventuels recrutements par Renault.

Il propose également des programmes spécialement conçus et gérés par les équipementiers, et subventionnés par le gouvernement.