Mientras la UE trabaja para reequilibrar su suministro de gas lejos de Rusia, se espera que los países africanos obtengan una mayor participación en el mercado de gas natural licuado (GNL) del bloque en los próximos años.
El mes pasado, la UE anunció que lanzaría las primeras licitaciones para compras conjuntas de gas en abril, y se espera que los contratos se firmen en junio. Este enfoque novedoso busca aprovechar el poder adquisitivo del bloque para asegurar suministros a precios más bajos antes del verano, cuando se espera que los países de la UE rellenen sus depósitos subterráneos de gas.
Las compras comunes de gas están disponibles para todos los Estados miembros de la UE, así como para Ucrania, Moldavia, Georgia y los Balcanes Occidentales.
Se espera que las compras conjuntas de gas de la UE traigan nuevos suministros de EE. UU., Medio Oriente y África, incluidos proveedores africanos establecidos como Argelia, Egipto y Nigeria. Otros exportadores emergentes de GNL en el continente, como Mozambique, Senegal y Tanzania, también podrían beneficiarse de este cambio.
Para permitir importaciones adicionales de GNL, la UE está llevando a cabo una expansión significativa de la capacidad. Desde enero de 2022 hasta febrero de 2023, encargó 35.500 millones de metros cúbicos de capacidad de importación de gas en ocho proyectos de terminales de GNL.
El bloque está desarrollando unos 198.500 millones de metros cúbicos por año de capacidad adicional de importación de GNL en proyectos que entrarán en funcionamiento hasta 2026.
Los proveedores de gasoductos africanos que están cerca de Europa y que ya tienen relaciones comerciales de gas con la UE son los más propensos a obtener ganancias inmediatas del cambio en la política de la UE.
En 2021, Europa importó 37.200 millones de metros cúbicos de gas de tubería de Argelia (34.100 millones) y Libia (3.100 millones), según la “Revisión estadística de la energía mundial 2022” de BP.
Siendo ya el mayor productor de gas de África, con 100.800 millones de metros cúbicos en 2021, se pronostica que Argelia aumentará sus exportaciones de gas por gasoducto a Italia en un 20% en 2022, de 20.900 millones a 25.200 millones de metros cúbicos, gracias a un acuerdo bilateral alcanzado en abril pasado, haciendo al desplome de las exportaciones a España por el bloqueo de los flujos de oleoductos a través de Marruecos iniciado a finales de 2021.
La inversión europea, en particular de las empresas internacionales de hidrocarburos del continente, será fundamental para aumentar las exportaciones africanas.
La empresa de servicios públicos francesa Engie está trabajando en un acuerdo que podría aumentar las importaciones de gas de Argelia hasta en un 50%, luego de una visita oficial al país del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en agosto. A principios de abril aún no se había firmado un acuerdo.
Mientras tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, viajó a Libia en enero para firmar un acuerdo de 8.000 millones de dólares que describe una asociación entre la empresa energética italiana Eni y la Corporación Nacional de Petróleo de Libia para desarrollar campos de gas.
En Egipto, el segundo mayor productor de África, con 67.800 millones de metros cúbicos en 2021, los gigantes energéticos como Eni, Shell del Reino Unido y TotalEnergies de Francia están acelerando la exploración en cuencas de gas en alta mar que podrían ayudar a rejuvenecer la cartera de proyectos del país. En enero, Eni anunció otro descubrimiento significativo en el Mediterráneo egipcio, aunque aún no se ha revelado el tamaño estimado del hallazgo.
Egipto envió 2.500 millones de metros cúbicos de GNL a Italia en 2021 y aumentó sus exportaciones totales de gas de 7 millones de toneladas en 2021 a 8 millones de toneladas en 2022.
En 2021, los países africanos exportaron 58.500 millones de metros cúbicos de GNL en todo el mundo, de los cuales 32.700 millones de metros cúbicos fueron a Europa (Argelia envió 15.400 millones de metros cúbicos y Nigeria 13.000 millones de metros cúbicos), lo que representa el 30% de las importaciones totales de GNL del continente.
Si Nigeria logra superar problemas internos como el robo de energía y el vandalismo en los gasoductos, así como las inundaciones que hicieron descarrilar la industria del gas el pasado otoño, sus reservas de gas de 206.500 millones de metros cúbicos -las mayores de África- podrían permitirle aumentar su producción de 23.300 millones de metros cúbicos en 2021.
El país está a punto de añadir un séptimo tren a sus instalaciones de exportación de GNL, lo que aumentaría su capacidad anual de aproximadamente 22,5 millones de toneladas, o unos 31.000 millones de metros cúbicos, a 30 millones de toneladas.
Nigeria, Níger y Argelia firmaron el pasado mes de julio un memorándum de entendimiento para construir el gasoducto Trans-Saharan, un proyecto que lleva décadas en discusión. Se estima que el gasoducto costará 13.000 millones de dólares y traería 30.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa por año, aunque aún no se han anunciado más actualizaciones sobre el proyecto.
Los productores emergentes Mauritania y Senegal también están bien posicionados para encontrar compradores para su gas en alta mar.
Se espera que la producción en el proyecto de gas Greater Tortue Ahmeyin, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima de los dos países y es de propiedad conjunta, comience en el tercer trimestre de 2023, a 2,5 millones de toneladas anuales. La segunda fase de producción requerirá 5.000 millones de inversión adicional y se espera que produzca entre 5 millones y 10 millones de toneladas por año.
Tanto Alemania como Polonia han expresado interés en comprar gas de Senegal. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó Senegal en mayo pasado para desarrollar la cooperación energética bilateral, mientras que el presidente de Polonia, Andrzej Duda, visitó el país en septiembre.
Mozambique exportó su primer GNL en noviembre pasado, enviando gas a Europa desde la instalación flotante de GNL Coral-Sul de Eni, que tiene capacidad para producir hasta 3,4 millones de toneladas por año. La plataforma está ubicada en la cuenca de Rovuma, que tiene unas reservas estimadas de 180 billones de pies cúbicos. Sin embargo, una insurgencia ha frenado el pleno desarrollo de los considerables recursos de gas del país.
En noviembre, el Export-Import Bank de EE. UU. anunció que prestaría 4.700 millones de dólares como parte de una inversión de 24.000 millones de dólares en el Área 1 de la cuenca de Rovuma dirigida por TotalEnergies en asociación con la empresa energética estadounidense ExxonMobil. ExxonMobil también se está asociando con Eni en el Área 4 de la cuenca.
Otros productores de gas africanos, como Tanzania, tienen plazos más largos. En junio pasado, el país firmó un acuerdo marco de GNL con Equinor y Shell de Noruega que aumentará la probabilidad de una decisión final de inversión para 2025 en la construcción de una terminal de exportación de GNL de 30.000 millones de dólares.
África representó el 6,4% de la producción mundial de gas y el 11,4% de las exportaciones mundiales de GNL en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania, cifras que seguramente aumentarán dada la cartera de proyectos del continente y la creciente demanda de Europa. El aumento de la capacidad de producción nacional puede, a su vez, garantizar un suministro de gas más fiable para las economías locales, lo que ayuda a acelerar la industrialización.
Se prevé que la participación de África en la producción total de gas aumente de 260.000 millones de metros cúbicos en 2021 a 585.000 millones de metros cúbicos en 2050, cuando el continente represente más del 11% del suministro mundial, según un informe de febrero de 2023 del Foro de Países Exportadores de Gas. Se prevé que la demanda en el continente aumente en un 82% para 2050, y el gas constituirá el 30% de la combinación energética.
Si bien persisten las preocupaciones relacionadas con el clima, muchos consideran que el gas es fundamental para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la ONU para “garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos”. En África subsahariana, aproximadamente 900 millones de personas no tenían acceso a combustible para cocinar y 589 millones no tenían acceso a electricidad a partir de 2019.
En particular, la cantidad de personas sin acceso a la electricidad aumentó en 20 millones en todo el mundo en 2022, como resultado de los precios más altos de la energía, lo que marca el primer aumento de este tipo en más de una década. El desarrollo doméstico del gas podría contribuir en gran medida a abordar estas desigualdades y podría ayudar a financiar la inversión en muchas economías africanas, incluso en recursos de energía renovable.
