78 % des sociétés de restauration prévoient d'ouvrir de nouveaux restaurants et 74 % augmenteront leurs effectifs d'ici à 2025
- Le profil du consommateur d'aujourd'hui
- Les spécialités alimentaires sont à l'origine de la croissance
- Les talents dans un secteur employeur
- La livraison et la vente à emporter redéfinissent la consommation
- La technologie transforme la relation client
- Engagement en faveur de la durabilité et d'une alimentation saine
- Attentes pour 2025
Marcas de Restauración (MdR), KPMG et Circana ont présenté l'Observatoire de la restauration de marque 2024, un rapport économique qui a exposé ses chiffres de consommation, d'où il ressort que, malgré le contexte géopolitique actuel, les entreprises associées à MdR continuent d'être à l'avant-garde.
Dans ce scénario où les Espagnols choisissent très bien quand et où sortir, la restauration contribue à un total de 6 012 millions d'euros de valeur ajoutée brute, plus de 8 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et un total de 920 millions d'euros de contribution fiscale annuelle.
La restauration de marque continue d'être le moteur de la croissance, dépassant les 30 points de part de marché et augmentant à la fois les dépenses et le trafic dans ses établissements au cours de l'année dernière, comme l'a révélé le panel CREST de Circana.
L'étude susmentionnée établit que la restauration organisée est le moteur du développement économique en Espagne et représente plus de 4,35 % du PIB. La VAB (valeur ajoutée brute) que MdR pourrait générer par an a été estimée à 3 365 millions d'euros en valeur directe et à 2 647 millions d'euros en valeur indirecte par an. Cette mesure donne un aperçu de la création de valeur très efficace de l'activité de restauration menée par les associés de MdR. En ce qui concerne l'année à venir, les groupes interrogés sont optimistes : 90% prévoient d'augmenter leur chiffre d'affaires, 78 % prévoient de maintenir ou de dépasser leur rythme d'ouverture actuel et 74 % prévoient d'augmenter leurs effectifs d'ici 2025.
Adriana Bonezzi, PDG de MdR, explique dans un entretien avec ce journaliste que le secteur de la restauration contribue de manière significative au produit intérieur brut et à l'emploi. Il se compose d'un large éventail d'établissements, allant des petits bars et cafés aux restaurants de haute cuisine.
À ce titre, MdR compte 49 groupes membres, plus de 170 marques et quelque 8 000 points de vente, soit 71 % de la représentation du secteur de la restauration de marque en termes de parts de ventes et une création annuelle de 168 000 emplois ETP (66 758 emplois indirects, 85 803 emplois directs et 15 621 emplois induits). « 78 % des entreprises de restauration prévoient d'ouvrir de nouveaux restaurants et 74 % augmenteront leurs effectifs d'ici 2025 », a annoncé Bonezzi.
Dans le même ordre d'idées, Circana a présenté une vue d'ensemble de la consommation d'aliments et de boissons (à l'intérieur et à l'extérieur de la maison), sur le périmètre total résultant de la somme des « services alimentaires », qui continue de croître de 2,8 %, en s'appuyant sur une croissance moyenne des dépenses par personne de plus de 3,4 %, et avec une stabilisation du nombre de visites (-0,5 %).
La recherche par le consommateur d'une expérience mémorable et spécifique, ainsi que la croissance non organique elle-même par l'ouverture de nouveaux points de vente, signifient que les chaînes offrant des « spécialités » augmentent leur part de marché, tant pour la restauration rapide que pour la restauration qualitative, la restauration traditionnelle déclinant en termes de dépenses et de parts de marché.
En ce qui concerne les tendances globales de consommation, l'étude souligne que les consommateurs sensibles au prix continuent à rechercher des « expériences » mémorables dans leur consommation hors foyer. Les éléments clés d'une expérience en terrasse sont l'atmosphère d'un restaurant, le WIFI gratuit, la commande et le paiement numériques, ainsi que la musique en direct.
Les heures de consommation évoluent subtilement, s'européanisant légèrement, même si le gros de la consommation reste aux heures de pointe traditionnelles en Espagne. « Les consommateurs sont prêts à payer plus de deux fois plus cher pour un déjeuner ou un dîner entre amis ou en famille que pour un repas pris un jour de travail ou de classe », a déclaré Bonezzi.
La croissance du marché de la restauration va de pair avec le pouls des dirigeants des services de restauration sous marque que KPMG a recueilli pour ce rapport. Selon la vision des entreprises, 39% d'entre elles ont une perception positive de la situation du secteur en 2024 et 9 entreprises sur 10 s'attendent à terminer l'année avec une augmentation des ventes, un chiffre qui dépasse les attentes qu'elles avaient pour cette année.
Cependant, l'inflation continue d'avoir un impact important sur la rentabilité des groupes, 68% des personnes interrogées déclarant que leurs marges ont diminué en conséquence. En conséquence, 77% continueront à prendre des mesures pour atténuer l'inflation et 84% considèrent qu'il est nécessaire de revoir leurs prix deux fois par an ou plus.
Ce scénario oblige les entreprises à continuer à faire des ajustements pour protéger simultanément leur rentabilité et leur compétitivité. À cette fin, selon Enrique Porta, associé responsable de la consommation et de la vente au détail chez KPMG en Espagne, « il est particulièrement important d'affiner et d'optimiser les stratégies de prix, un domaine qui devient de plus en plus sophistiqué et dans lequel la technologie joue un rôle de plus en plus important ». En outre, le secteur accélérera la recherche de gains d'efficacité dans le back-office et les opérations, sept entreprises sur dix souhaitant des améliorations dans ce domaine.
Quoi qu'il en soit, les entreprises progressent dans ce domaine, 22% d'entre elles déclarant avoir réussi à protéger leurs marges au cours de l'année écoulée.
Le profil du consommateur d'aujourd'hui
Circana souligne que 70% des consommateurs exigent que l'industrie continue à investir dans l'amélioration continue de la qualité de ses produits. La qualité dans l'industrie alimentaire et des boissons est la base de la pyramide des exigences et des besoins du consommateur d'aujourd'hui, qui demande également avec insistance de continuer à trouver des nouveautés et des améliorations dans la rapidité du service.
Mais aujourd'hui, d'autres facteurs influencent également le choix de l'établissement final. Il s'agit notamment de la disponibilité d'une terrasse, de l'atmosphère de l'établissement, de la possibilité d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la musique live dans l'établissement et, bien sûr, du développement des options numériques pour la commande et le paiement numérique.
Dans un contexte qui reste inflationniste, les consommateurs s'attendent à une évolution de l'offre et de l'expérience et sont prêts à payer plus si l'expérience le justifie, en particulier lors d'occasions spéciales telles que des déjeuners ou des dîners entre amis ou en famille. Toutefois, ils restent sensibles au prix et s'attendent à ce que leur situation financière reste stable.
Bien que les tendances mondiales influencent leurs habitudes de consommation dans certains domaines, les consommateurs espagnols conservent leurs habitudes gastronomiques méditerranéennes. Par exemple, on observe une légère tendance vers des horaires de consommation plus européens, mais le gros des repas reste concentré aux heures de pointe traditionnelles dans notre pays.
Les spécialités alimentaires sont à l'origine de la croissance
Ce rapport détaillé a conclu que le consommateur d'aujourd'hui s'oriente vers la recherche d'expériences gastronomiques concrètes et mémorables en dehors de son domicile.
Cet intérêt croissant, associé à l'expansion de nouveaux points de vente de spécialités, stimule la croissance des segments de spécialités (poulet, italien, hamburger, poke, américain, etc.) dans la restauration rapide (FSR) et les restaurants à service rapide (QSR). Des segments qui augmentent leur part de marché au détriment du segment de la restauration traditionnelle, qui subit une légère baisse des dépenses et une réduction de sa part, comme le montre le panel CREST de Circana.
Les talents dans un secteur employeur
Le secteur de la restauration est confronté à des difficultés croissantes pour attirer et retenir les talents.
Selon les données de ce rapport de l'enquête exécutive de KPMG, 87 % des groupes ont eu des difficultés à recruter de nouveaux employés au cours de l'année écoulée, et 81 % ont connu des problèmes d'absentéisme. Ces chiffres se traduisent par des taux de rotation élevés (58 % des groupes avec des taux supérieurs à 20 %) et d'absentéisme (30 % avec des taux supérieurs à 10 %). Compte tenu de sa position prépondérante en tant que générateur d'emplois, ce secteur est particulièrement exposé aux changements de réglementation du travail qui pourraient être mis en œuvre.
Adriana Bonezzi, PDG de MdR, déclare : « C'est un défi de se concentrer sur des plans de carrière qui nous permettent de développer le potentiel de nos employés. Chez MdR, nous nous engageons à mener et à promouvoir, en collaboration avec les institutions, toutes les mesures nécessaires pour inverser cette situation et faire en sorte qu'ils deviennent les ambassadeurs de notre marque, convaincus que nous pouvons construire un avenir encore plus radieux ».
La livraison et la vente à emporter redéfinissent la consommation
Les consommateurs deviennent totalement omnicanaux, y compris en ce qui concerne les occasions de consommation dans le secteur de la restauration. Comme le montre Circana, bien que l'Espagne reste un pays de consommation en salle (68 % des dépenses totales des Espagnols), les options de consommation hors établissement ont été consolidées et désormais 25 % des dépenses sont effectuées par le biais de la vente à emporter et du Drive Thru et 7 % par le biais de la livraison de produits alimentaires.
Cette tendance est encore plus marquée pour les services alimentaires de marque, où près de la moitié des dépenses (45 % en particulier) est destinée à la consommation hors établissement, et où la vente à emporter représente 29% et la livraison 16 % des dépenses totales effectuées par les consommateurs nationaux. Ces chiffres sont absolument consolidés et croissants, comme l'indique le panel CREST de Circana sur une base mensuelle.
Cette croissance de l'activité hors domicile a généré des frictions avec le service en magasin, puisque, selon KPMG, 48 % des groupes interrogés ont signalé des problèmes de coexistence entre les deux canaux, tels que des temps d'attente plus longs pour les clients dans le magasin en raison de l'attention simultanée portée aux commandes de livraison à domicile.
La technologie transforme la relation client
La numérisation des commandes en magasin est consolidée comme le principal domaine d'incorporation technologique avec 55 %, mais aussi l'automatisation des processus de back-office et la personnalisation et la fidélisation (48 %). À cet effet, 58 % des répondants disposent déjà d'un club de fidélité.
L'adoption de l'Intelligence Artificielle Générative dans la restauration est un processus naissant (16 % l'ont déjà intégrée et 42 % le feront prochainement). Selon Porta (KPMG), « la fidélisation des consommateurs et la personnalisation de l'expérience deviennent un vecteur concurrentiel clé qui pourrait être renforcé par l'incorporation progressive de l'IA générative, une technologie qui devrait révolutionner la relation du secteur avec ses clients et permettre de nouveaux modes d'interaction et de transaction, tels que le commerce social ».
En ce sens, KPMG souligne que les réseaux sociaux ont tendance à être plus transactionnels, raison pour laquelle 61 % des cadres interrogés pensent que ces plateformes seront transformées en canal de vente, élargissant ainsi les opportunités commerciales.
Engagement en faveur de la durabilité et d'une alimentation saine
Dans ce domaine, le secteur subit une profonde transformation, adoptant des modèles plus durables et plus sains d'ici à 2025. Les détaillants donneront la priorité à la réduction des déchets alimentaires (68 %), à l'efficacité énergétique (61 %), à la réduction de l'empreinte carbone (61 %) et à la substitution du plastique (52 %).
Parallèlement, selon les données obtenues par KPMG pour cet Observatoire, l'offre gastronomique évolue pour offrir une plus grande diversité dans les menus et un meilleur impact nutritionnel et environnemental.
Cinquante-sept pour cent des entreprises élargiront leur offre pour inclure des options pour les personnes souffrant d'intolérances alimentaires, et 30 % incorporeront des alternatives végétales. En outre, 40 % d'entre elles choisiront des fournisseurs locaux, contribuant ainsi à un impact positif sur l'environnement et la santé des consommateurs.
Attentes pour 2025
Circana prévoit un scénario marqué par une augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la restauration, tandis que les prix des aliments et des boissons destinés à la consommation domestique, bien qu'élevés, resteront plus stables.
Dans ce contexte, Edurne Uranga, vice-président de Food Service Europe, souligne que « ce scénario va générer un consommateur de plus en plus sensible au prix dans le secteur de la restauration qui, à son tour, augmentera sa recherche d'expériences gastronomiques mémorables qui justifient les dépenses faites pour les occasions de consommation dans les établissements de restauration ».
Uranga ajoute que la plus grande exposition du consommateur aux tendances mondiales signifie qu'au cours des prochains mois, nous verrons l'arrivée et le développement de tendances mondiales en plein essor en Espagne.
Il s'agit notamment du développement de l'offre gastronomique coréenne (qui renforcera la tendance positive du poulet en tant que protéine dans le secteur de la restauration actuel). Aujourd'hui, en Espagne, l'activité promotionnelle est présente dans 22 % des occasions de consommation dans le secteur de la restauration, ce qui est beaucoup moins qu'en France (38 %) ou au Royaume-Uni (34 %). En ce qui concerne la restauration organisée, KPMG souligne que la moitié des personnes interrogées s'attendent à une diminution du trafic dans ce secteur au cours des prochains mois. Cependant, il est intéressant de noter que 45% des répondants s'attendent à une augmentation du ticket moyen par commande.
Carmen Chamorro García, directrice du CIP/ACPE, est diplômée en relations internationales, terrorisme mondial et tourisme d'affaires.
