Malgré les défis économiques généraux, tels que l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les banques numériques et les néobanques continuent d'attirer de nouveaux clients et d'accélérer l'inclusion financière en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Les néobanques utilisent des applications, des logiciels et d'autres technologies pour fonctionner exclusivement par le biais de plateformes numériques. Elles se limitent généralement aux comptes et cartes bancaires, car elles n'ont souvent pas de licence d'établissement de crédit, tandis que les banques numériques offrent une gamme complète de services bancaires traditionnels en ligne.
Toutefois, à mesure que les néobanques élargissent leur offre de produits, la frontière entre les deux catégories devient de plus en plus floue.
Avec un portefeuille qui comprend des cartes de crédit, des prêts, des produits d'assurance, des comptes marchands et d'autres solutions de paiement, Nubank au Brésil est la plus grande néobanque du monde en 2021. Elle figure également en tête de liste des plus grandes banques numériques du monde, avec une valeur d'environ 45 milliards de dollars à la fin de l'année 2021.
Nubank a ajouté 20,7 millions de clients en 2022, portant son total à 74,6 millions de clients dans le monde. Cela s'est traduit par un chiffre d'affaires record de 4,8 milliards de dollars pour l'année, dont 1,5 milliard de dollars pour le seul quatrième trimestre.
La popularité des paiements numériques s'est accrue dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19, en raison du déclin des paiements en espèces et de la croissance du commerce électronique, ce qui a permis aux banques numériques et aux jeunes entreprises de technologie financière (fintech) en général d'élargir leur champ d'action.
La croissance des paiements numériques a été particulièrement forte dans les marchés émergents, où la valeur de ces paiements a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 25 % entre 2018 et 2021, contre 13 % à l'échelle mondiale au cours de la même période.
Des facteurs tels que des populations jeunes et technophiles, une demande croissante d'accès aux services financiers et une forte performance des devises par rapport aux économies développées sont à l'origine de cette croissance. L'Amérique latine et les Caraïbes offrent des avantages supplémentaires, notamment le fait que la région a un PIB par habitant plus élevé que les autres régions en développement. En outre, seuls 51 % des adultes d'Amérique latine et des Caraïbes possèdent un compte bancaire, et seuls 28 % d'entre eux effectuent des paiements directs avec ce compte. Il convient de noter que seulement 45 % des petites et moyennes entreprises de la région ont accès au financement, alors que ces entités productives représentent 30 % du PIB de la région et 67 % de l'emploi.
Le nombre de plateformes fintech en Amérique latine et dans les Caraïbes est passé de 703 en 2017 à 2 482 en 2021, soit 22,6 % du total mondial. Le Brésil représentait 31 % de toutes les plateformes de la région, suivi par le Mexique (21 %), la Colombie (11 %), l'Argentine (11 %) et le Chili (7 %).
La perturbation du secteur bancaire traditionnel brésilien par Nubank est remarquable car il y a traditionnellement une concentration dans le secteur : cinq banques traditionnelles ont géré 84% des prêts du pays et 90% des succursales bancaires de détail en 2019. Cela reflète une tendance importante dans la région.
En 2022, huit startups fintech latino-américaines ont atteint le statut de licorne, représentant la moitié des entreprises qui ont reçu plus d'un milliard de dollars d'investissement cette année-là. Cependant, le nombre de startups atteignant ce statut devrait diminuer d'ici 2023 en raison de difficultés globales dans la sphère économique, entraînant une baisse des valorisations des licornes existantes et un manque de méga-cycles d'investissement.
Si la banque numérique dans les Caraïbes n'a pas connu le même rythme de croissance qu'en Amérique latine, certaines réussites montrent qu'il y a un potentiel pour que davantage de startups entrent dans cet espace. WiPay, fondée à Trinité-et-Tobago, propose diverses solutions de paiement numérique. Après s'être installée en Jamaïque en 2021, l'entreprise a fondé la néobanque Colour Bank, dans le but de servir la population des Caraïbes et de la diaspora africaine aux États-Unis.
Un signe important de la migration vers la banque numérique est l'acquisition de banques traditionnelles par des sociétés fintech, dans le but d'élargir leur offre de services et leur clientèle. L'année dernière, Credijusto, une fintech mexicaine, a acquis la banque Finterra pour près de 50 millions de dollars, tandis qu'en Argentine, la fintech Ualá a acheté Wilobank, la première banque numérique du pays, et a investi 80 millions de dollars pour opérer en Colombie après avoir clôturé un tour d'investissement de 350 millions de dollars en 2021 et acquis la banque mexicaine ABC Capital.
Même certains investisseurs non traditionnels ont développé un appétit pour ce marché en pleine croissance. En octobre dernier, le conglomérat d'Abu Dhabi International Holding Company a acquis une participation de 50 % dans Lulo Bank, la première banque numérique réglementée de Colombie, pour un montant de 200 millions de dollars.
Constatant l'évolution des paiements numériques et les avantages qu'ils offrent aux citoyens, les gouvernements de la Colombie, du Mexique et du Chili, pays d'origine de cinq des huit licornes apparues en 2022, élaborent de nouvelles réglementations pour accélérer la croissance des paiements numériques en adoptant des systèmes tels que le PIX brésilien, qui permet des paiements instantanés par le biais de codes QR.
En 2019, Banco de México, la banque centrale du pays, a lancé un système similaire appelé Cobro Digital, ou CoDi. La plateforme utilise les codes QR et la technologie de communication en champ proche pour permettre les paiements électroniques mobiles, triplant ainsi la valeur totale des transactions d'ici 2020-21. Parallèlement, les autorités de la banque centrale colombienne travaillent avec leurs homologues brésiliens pour mettre en œuvre PIX dans le pays.
Une grande partie de la population d'Amérique latine et des Caraïbes n'est toujours pas bancarisée et n'a qu'un accès limité aux cartes de crédit ou de débit, ce qui représente d'importantes opportunités pour les banques numériques.
Lors de son lancement, Nubank ne proposait que des cartes de crédit. Elle propose aujourd'hui une gamme de services, dont une bourse de crypto-monnaies lancée l'année dernière et comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Ce mois-ci, elle émettra sa propre crypto-monnaie, le nucoin, dans le cadre d'un lancement sélectif, en réservant 80 % de l'offre de la pièce aux utilisateurs existants, qui pourront participer à des programmes de cashback et à d'autres récompenses.
D'autres licornes de la fintech, comme Stori et Klar au Mexique, ont étendu leurs services en proposant des cartes de crédit. Le mois dernier, Ualá a lancé une offre de carte de crédit par l'intermédiaire d'ABC Capital au Mexique, où seuls 33 % des adultes avaient accès à un crédit formel en 2021.
La société numérique portoricaine Zenus Bank, qui met des comptes bancaires américains à la disposition de clients dans plus de 46 pays, a lancé en mars une carte Visa Infinite qui peut être utilisée comme carte de débit pour des achats dans le monde entier.
L'Amérique latine et les Caraïbes se distinguent également par leur innovation et leur volonté d'établir des partenariats transfrontaliers, à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Certaines super-applications locales, des applications mobiles tout-en-un qui offrent aux utilisateurs l'accès à de multiples services, ont transformé leurs services de traitement des paiements et de transactions financières en banques numériques.
Par exemple, la super application Treinta en Colombie, qui permet aux micro, petites et moyennes entreprises d'enregistrer les ventes et les dépenses, de suivre les débits et les crédits, de gérer les stocks, de partager des reçus numériques, de télécharger des rapports et de consulter des statistiques, offre désormais des paiements en temps réel pour les transactions de personne à personne et de personne à commerçant.
Une autre super application colombienne, Rappi, qui s'est lancée dans la livraison de nourriture, propose désormais des services bancaires numériques par l'intermédiaire de RappiPay, après avoir obtenu sa licence l'année dernière.
Parallèlement, la licorne équatorienne des paiements numériques Kushki opère dans cinq pays d'Amérique latine et dispose de capacités mondiales grâce à sa nouvelle division Kushki Mundial, tandis que l'année dernière, la plateforme colombienne Habi a lancé Habicredit pour donner accès à des prêts hypothécaires aux clients qui achètent des biens immobiliers par l'intermédiaire de sa plateforme.
Les taux d'intérêt élevés soulèvent des questions quant à la capacité du secteur des fintechs à se développer en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais les investisseurs continuent de manifester leur intérêt. En janvier, JPMorgan Chase et la Société financière internationale ont annoncé un tour d'investissement de 27 millions de dollars pour la société colombienne KLYM afin de fournir des prêts aux petites et moyennes entreprises en Amérique latine.
