Les fournisseurs de gaz africains cherchent à répondre à la future demande de GNL de l'Europe
Alors que l'UE s'efforce de rééquilibrer son approvisionnement en gaz en s'éloignant de la Russie, les pays africains devraient obtenir une plus grande part du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) de l'Union dans les années à venir.
Le mois dernier, l'UE a annoncé qu'elle lancerait les premiers appels d'offres pour des achats conjoints de gaz en avril, les contrats devant être signés en juin. Cette nouvelle approche vise à tirer parti de la puissance d'achat de l'Union pour garantir des approvisionnements à des prix plus bas avant l'été, lorsque les pays de l'UE sont censés remplir leurs installations de stockage souterrain de gaz.
Tous les États membres de l'UE, ainsi que l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux peuvent bénéficier de ces achats communs de gaz.
Les achats groupés de gaz de l'UE devraient apporter de nouvelles sources d'approvisionnement en provenance des États-Unis, du Moyen-Orient et de l'Afrique, y compris des fournisseurs africains établis tels que l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. D'autres exportateurs émergents de GNL sur le continent, tels que le Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie, pourraient également bénéficier de cette évolution.
Pour permettre des importations supplémentaires de GNL, l'UE entreprend une expansion significative de sa capacité. De janvier 2022 à février 2023, elle a mis en service 35,5 milliards de mètres cubes de capacité d'importation de gaz dans le cadre de huit projets de terminaux GNL.
L'Union développe quelque 198,5 milliards de mètres cubes par an de capacité supplémentaire d'importation de GNL dans le cadre de projets qui seront mis en service jusqu'en 2026.
Les fournisseurs africains de gazoducs qui sont proches de l'Europe et qui ont déjà des relations commerciales avec l'UE sont les plus susceptibles de tirer des bénéfices immédiats du changement de politique de l'UE.
En 2021, l'Europe a importé 37,2 milliards de mètres cubes de gaz par gazoduc en provenance d'Algérie (34,1 milliards) et de Libye (3,1 milliards), selon l'étude "World Energy Statistical Review 2022" de BP.
Déjà premier producteur de gaz en Afrique, avec 100,8 milliards de mètres cubes en 2021, l'Algérie devrait augmenter ses exportations de gaz par gazoduc vers l'Italie de 20 % en 2022, passant de 20,9 milliards à 25,2 milliards de mètres cubes, grâce à un accord bilatéral conclu en avril dernier, compensant ainsi la chute des exportations vers l'Espagne due au blocage des flux de gazoducs via le Maroc initié à la fin de 2021.
Les investissements européens, en particulier ceux des compagnies internationales d'hydrocarbures du continent, seront essentiels pour accroître les exportations africaines.
La compagnie d'électricité française Engie travaille sur un accord qui pourrait augmenter les importations de gaz en provenance d'Algérie jusqu'à 50 %, à la suite d'une visite officielle du président français Emmanuel Macron dans le pays en août. Au début du mois d'avril, aucun accord n'avait encore été signé.
Parallèlement, le premier ministre italien, Giorgia Meloni, s'est rendu en Libye en janvier pour signer un accord d'une valeur de 8 milliards de dollars prévoyant un partenariat entre la société énergétique italienne Eni et la National Oil Corporation de Libye pour développer des gisements de gaz.
En Égypte, deuxième producteur d'Afrique avec 67,8 milliards de mètres cubes en 2021, des géants de l'énergie comme Eni, le britannique Shell et le français TotalEnergies accélèrent l'exploration des bassins gaziers offshore qui pourraient contribuer à rajeunir le pipeline de projets du pays. En janvier, Eni a annoncé une nouvelle découverte importante dans la Méditerranée égyptienne, bien que la taille estimée de la découverte n'ait pas encore été divulguée.
L'Égypte a expédié 2,5 milliards de mètres cubes de GNL à l'Italie en 2021 et a augmenté ses exportations totales de gaz de 7 millions de tonnes en 2021 à 8 millions de tonnes en 2022.
En 2021, les pays africains ont exporté 58,5 milliards de mètres cubes de GNL dans le monde, dont 32,7 milliards de mètres cubes vers l'Europe (l'Algérie a expédié 15,4 milliards de mètres cubes et le Nigeria 13 milliards de mètres cubes), ce qui représente 30 % des importations totales de GNL du continent.
Si le Nigeria parvient à surmonter des problèmes internes tels que le vol d'énergie et le vandalisme dans les gazoducs, ainsi que les inondations qui ont fait dérailler l'industrie gazière à l'automne dernier, ses réserves de gaz de 206,5 milliards de mètres cubes - les plus importantes d'Afrique - pourraient lui permettre d'augmenter sa production de 23,3 milliards de mètres cubes en 2021.
Le pays est sur le point d'ajouter un septième train à ses installations d'exportation de GNL, ce qui augmenterait sa capacité annuelle d'environ 22,5 millions de tonnes, soit environ 31 milliards de mètres cubes, à 30 millions de tonnes.
Le Nigeria, le Niger et l'Algérie ont signé en juillet dernier un protocole d'accord pour la construction du gazoduc transsaharien, un projet en discussion depuis des décennies. Le coût du gazoduc est estimé à 13 milliards de dollars et permettrait d'acheminer 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe par an, bien qu'aucune autre mise à jour du projet n'ait encore été annoncée.
Les producteurs émergents que sont la Mauritanie et le Sénégal sont également bien placés pour trouver des acheteurs pour leur gaz offshore.
La production du projet gazier Greater Tortue Ahmeyin, qui chevauche la frontière maritime des deux pays et est détenu conjointement, devrait commencer au troisième trimestre 2023, à raison de 2,5 millions de tonnes par an. La deuxième phase de production nécessitera un investissement supplémentaire de 5 milliards de dollars et devrait produire entre 5 et 10 millions de tonnes par an.
L'Allemagne et la Pologne ont exprimé leur intérêt pour l'achat de gaz sénégalais. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu au Sénégal en mai pour développer la coopération bilatérale en matière d'énergie, tandis que le président polonais Andrzej Duda a visité le pays en septembre.
Le Mozambique a exporté son premier GNL en novembre dernier, expédiant du gaz vers l'Europe à partir de l'installation flottante de GNL Coral-Sul d'Eni, qui a la capacité de produire jusqu'à 3,4 millions de tonnes par an. La plate-forme est située dans le bassin de Rovuma, dont les réserves sont estimées à 180 000 milliards de pieds cubes. Cependant, une insurrection a ralenti le développement complet des ressources gazières considérables du pays.
En novembre, la banque américaine Export-Import Bank a annoncé qu'elle prêterait 4,7 milliards de dollars dans le cadre d'un investissement de 24 milliards de dollars dans la zone 1 du bassin de Rovuma, mené par TotalEnergies en partenariat avec l'entreprise énergétique américaine ExxonMobil. ExxonMobil s'associe également à Eni dans la zone 4 du bassin.
D'autres producteurs de gaz africains, comme la Tanzanie, ont des échéances plus lointaines. En juin dernier, le pays a signé un accord-cadre sur le GNL avec Equinor et Shell de Norvège, qui augmentera la probabilité d'une décision finale d'investissement d'ici 2025 pour la construction d'un terminal d'exportation de GNL d'une valeur de 30 milliards de dollars.
L'Afrique représentait 6,4 % de la production mondiale de gaz et 11,4 % des exportations mondiales de GNL en 2021, avant l'invasion russe de l'Ukraine, des chiffres qui ne manqueront pas d'augmenter compte tenu du pipeline de projets du continent et de la demande croissante de l'Europe. L'augmentation de la capacité de production nationale peut, à son tour, garantir un approvisionnement en gaz plus fiable pour les économies locales, contribuant ainsi à accélérer l'industrialisation.
La part de l'Afrique dans la production totale de gaz devrait passer de 260 milliards de mètres cubes en 2021 à 585 milliards de mètres cubes en 2050, date à laquelle le continent représentera plus de 11 % de l'offre mondiale, selon un rapport de février 2023 du Forum des pays exportateurs de gaz. La demande sur le continent devrait augmenter de 82 % d'ici à 2050, le gaz représentant 30 % du bouquet énergétique.
Alors que les préoccupations liées au climat persistent, le gaz est considéré par beaucoup comme essentiel pour atteindre l'objectif de développement durable n° 7 des Nations unies, à savoir "assurer l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne". En Afrique subsaharienne, environ 900 millions de personnes n'avaient pas accès à un combustible de cuisson et 589 millions n'avaient pas accès à l'électricité en 2019.
Notamment, le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité a augmenté de 20 millions dans le monde en 2022 en raison de la hausse des prix de l'énergie, ce qui constitue la première augmentation de ce type depuis plus d'une décennie. L'exploitation du gaz domestique pourrait contribuer grandement à remédier à ces inégalités et à financer les investissements dans de nombreuses économies africaines, y compris dans les ressources énergétiques renouvelables.
