Malgré le potentiel économique et démographique du Nigeria, la pénétration de l'assurance reste faible. Les acteurs établis et les nouveaux venus plus modestes envisagent la numérisation, ce qui devrait accélérer l'acquisition de clients. La tendance à la numérisation est naissante, les assureurs technologiques ne représentant qu'une faible part des primes mondiales, mais elle se répand sur le continent. Elle devrait être encore facilitée par l'élaboration en mai 2023 de la politique nationale sur la blockchain, qui vise à fournir un cadre pour une économie plus numérisée. En effet, le secteur de l'assurance du Nigéria et le marché régional plus large de l'Afrique de l'Ouest devraient tirer parti de l'émergence des crypto-actifs et des monnaies numériques pour améliorer les offres de produits et approfondir la pénétration de l'assurance.
Les conditions de la croissance
Les conditions de l'adoption de l'assurance basée sur la technologie ont continué à s'améliorer. Début 2023, on estime que 122,5 millions de Nigérians utilisent Internet et près de 194 millions de connexions de téléphonie mobile. Le nombre d'abonnés à l'internet mobile s'élevait à 152,2 millions en octobre 2022, soit 8,7 % de plus qu'en octobre 2021 (140 millions) (voir le chapitre sur les TIC).
Des opérateurs plus agiles devraient mener l'évolution technologique du secteur de l'assurance, avec l'arrivée sur le marché de plusieurs acteurs entièrement numériques. "Le secteur nigérian de l'assurance a été affecté par la croissance mondiale de la numérisation, ce qui signifie qu'il est devenu impératif d'investir dans l'infrastructure numérique pour que les entreprises restent compétitives", a déclaré à OBG Lekan Ajisafe, PDG de l'assureur Post Assurance Brokers, basé à Lagos. "Le taux d'adoption du numérique a été robuste, imprégnant l'ensemble de la chaîne de valeur, et les régulateurs ont pris les devants en automatisant leur portail."
La start-up nigériane ETAP, qui a lancé son mode bêta en novembre 2021, permet aux utilisateurs de souscrire une assurance automobile au tiers et de déposer des demandes d'indemnisation par le biais d'une application mobile. Elle propose également des prix plus bas et des récompenses aux conducteurs ayant un bon dossier. L'application d'ETAP utilise l'apprentissage automatique pour créer des profils de risque et personnaliser les offres d'assurance pour les conducteurs. En avril 2022, ETAP avait assuré 130 000 trajets en voiture depuis son lancement en version bêta.
Casava Microinsurance, un fournisseur de micro-assurance numérique, propose des produits numériques pour l'assurance maladie, la protection des revenus ou l'assurance crédit. L'entreprise a bouclé un tour de financement de démarrage en décembre 2021 et comptait 100 000 clients en octobre 2022.
En choisissant d'interagir par voie numérique et en utilisant la technologie pour personnaliser les produits pour chaque client, les assureurs technologiques espèrent non seulement réduire les coûts d'assurance, mais aussi supprimer les obstacles qui dissuadent souvent les clients potentiels d'acheter des produits auprès des assureurs traditionnels. La facilité d'utilisation et la personnalisation des polices sont susceptibles d'attirer les jeunes Nigérians vers les nouveaux produits d'assurance basés sur la technologie.
La distribution d'assurance mobile est un autre moteur potentiel. L'assurance agricole, par exemple, représentait 10 millions de dollars de primes brutes émises en 2019, selon l'Association des assureurs nigérians. Toutefois, le réassureur Africa Re a estimé que les primes agricoles au Nigéria pourraient à terme atteindre 600 millions de dollars. En s'appuyant sur des méthodes de distribution qui ne reposent pas sur les courtiers traditionnels ou les canaux de distribution en face à face, les assureurs des nouvelles technologies pourraient faciliter l'adoption de l'assurance dans l'un des secteurs les plus critiques du pays.
Contexte régional
Le développement de l'assurance numérique au Nigeria s'inscrit dans une tendance plus large en Afrique. De nombreuses entreprises de ce type se développent sur le continent, souvent en partenariat avec des prestataires d'assurance traditionnels déjà présents sur le marché. Au Mali, par exemple, OKO propose une assurance récolte aux agriculteurs, en partenariat avec des prestataires d'assurance traditionnels tels qu'Allianz. Pula, un autre fournisseur d'assurance agricole, était présent dans plus de 17 pays d'Afrique et d'Asie en octobre 2021. De nombreuses autres compagnies d'assurance technologiques étendent leur portée nationale. Pour les assureurs nigérians, cela démontre les changements rapides apportés par les offres d'assurance mobile, car la facilité de distribution par les méthodes numériques laisse présager une concurrence accrue entre les entités nationales et régionales.
