Le secteur espagnol de l'aérospatiale et de la défense prend progressivement son envol
La presque centaine d'entreprises qui font partie de la TEDAE, l'association espagnole des entreprises de défense, de sécurité, d'aéronautique et de technologie spatiale a facturé un total de 12 135 millions d'euros en 2022, soit 4,67% de plus qu'en 2021, et fournit un emploi direct à 53 541 personnes, soit une augmentation de 7,89%.
Ces chiffres viennent d'être présentés par le cabinet de conseil international KPMG dans son rapport annuel pour l'exercice 2022, qui analyse l'impact économique et social sur l'Espagne des entreprises des quatre secteurs stratégiques affiliés à la TEDAE, l'entité qui a commandé l'étude.
Le document souligne "l'effet d'entraînement" des entreprises de la TEDAE sur leurs chaînes d'approvisionnement, ainsi que la "capacité de ses membres à "générer des emplois qualifiés, stables et beaucoup mieux rémunérés que dans le reste des secteurs industriels".
Bien que l'augmentation de l'activité en 2022 ait été de 541 millions par rapport à 2021, le président de l'association depuis mars 2020, le diplomate Ricardo Martí Fluxá, reconnaît que "malheureusement, les niveaux d'avant la pandémie n'ont pas encore été retrouvés". En 2019, le chiffre d'affaires a été record et s'est élevé à 14,101 milliards d'euros. Cependant, l'année suivante, le COVID-19 et la forte réduction des investissements en matière de défense les ont ramenés à 11,413 milliards, soit une baisse de 19,1 %, note KPMG.
Néanmoins, Martí Fluxá est optimiste. Lors de la présentation officielle du rapport à ses collaborateurs et aux autorités des ministères de la Défense et de l'Industrie - qui s'est tenue le 21 novembre à Madrid - M. Fluxá a souligné qu'"après la baisse du chiffre d'affaires enregistrée en 2020, les années 2021 et 2022 ont permis de retrouver le chemin de la croissance". Et il a réitéré que les quatre secteurs stratégiques de la TEDAE sont "les piliers du nouveau modèle économique dont l'Espagne a besoin".
L'industrie aéronautique est le premier employeur de TEDAE
Or, faire remonter le chiffre atteint en 2022 -12 135 millions, équivalent au chiffre d'affaires de 2017- pour atteindre le montant de 2019 -14 101 millions- revient à augmenter le chiffre d'affaires de 1 966 millions en combien d'années : une, deux, trois... ? Le directeur de la TEDAE n'ose pas prédire combien de temps il faudra pour y parvenir, bien que les budgets de défense pour l'année en cours aient augmenté de 26 % et que l'on s'attende à ce qu'ils continuent d'augmenter.
Le rapport de KPMG Espagne, dirigé par Begoña Cristeto, associée responsable de l'automobile, de l'industrie et de la chimie au sein du cabinet de conseil, montre que le secteur stratégique qui mène les records de la TEDAE reste l'aéronautique. Avec un chiffre d'affaires de 8 789 millions d'euros, il représente 72,42 % du chiffre d'affaires total et emploie 36 996 personnes, ce qui représente 69,1 % de l'emploi dans les entreprises de l'association. En bref, l'aviation est "le plus grand employeur" de la TEDAE, souligne-t-il.
Dans le scénario civil, les entreprises dédiées à la production ou à l'assemblage d'avions, d'hélicoptères, d'aérostructures et d'équipements ont gagné 3.739 millions (+5% par rapport à 2021), ce qui représente 42,54% du total aéronautique et fournit de l'emploi à 19.963 techniciens.
Mais la part du lion revient à l'aéronautique militaire. Le rapport de KPMG souligne que "pour la troisième année consécutive, l'aviation militaire a dépassé l'aviation civile en termes de chiffre d'affaires". Ses recettes s'élèvent à 5 050 millions (+11 %) et, curieusement, elle emploie 17 032 travailleurs, ce qui signifie un volume économique plus important avec moins de ressources humaines que son alter ego civil.
La conclusion de l'équipe de Begoña Cristeto est que l'aéronautique militaire présente "un plus grand potentiel de résilience et de croissance dans des contextes d'instabilité, avec une croissance de 11,1 % par rapport à 2021".
Le secteur spatial exporte 75 % de ses exportations
Le deuxième groupe industriel le plus important dans le cadre du TEDAE est celui dédié à la défense, qui totalise 7 139 millions d'euros, le maillon le plus important étant l'aviation militaire susmentionnée, qui contribue à hauteur de 5 050 millions. Par conséquent, le poids en 2022 du secteur naval a été de 1 210 millions (-16 %) et celui lié au domaine terrestre a généré 824 millions (-6 %), avec des emplois de 5 485 et 3 546 techniciens, respectivement.
Dans le secteur spatial, Begoña Cristeto attribue un chiffre d'affaires civil de 1 011 millions et un chiffre d'affaires militaire de 54 millions, avec un total d'emplois de 5 889 personnes. Selon elle, le secteur de la sécurité a été "le plus dynamique en 2022, car il a connu une croissance de 34 %". Cependant, son chiffre d'affaires commercial est de 246 millions et ses ressources humaines de 1.626. Globalement, "aucun des secteurs n'a réussi à retrouver la valeur d'avant la pandémie".
En ce qui concerne les exportations, l'étude de KPMG montre qu'elles s'élèvent à 6 125 millions, ce qui représente 50,47 % du total consolidé de la TEDAE. Cela signifie que le marché extérieur a fait mieux qu'en 2021, qui avait enregistré 5 433,5 millions, soit 46,9 % du record de production. Le champion est également l'aviation militaire, qui a vendu à l'étranger plus de 2 800 millions, soit 55,5 % de son chiffre d'affaires.
A noter l'intérêt pour le MRTT, le C295 et la contribution espagnole aux programmes internationaux. L'aviation civile a exporté 1.497 millions (40,1%), le secteur spatial 799 millions (pas moins de 75% de son activité), la composante navale 597 millions (49,4%) et les entreprises de défense terrestre ont expédié hors d'Espagne des produits d'une valeur de 427 millions (51,9%). La lanterne rouge est le secteur de la sécurité, dont les exportations se limitent à un peu plus de 3 millions (1,2 %).
Dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation, l'investissement des entreprises de la TEDAE a été de 1 169 millions, ce qui, selon les auteurs du document, " équivaut à 12,2 % de l'investissement total en R&D&I en Espagne ", un chiffre légèrement inférieur à celui de 2021, qui s'élevait à 1 176,96 millions.
Parmi les participants à la présentation du rapport de KPMG figuraient le directeur de l'armement et du matériel, l'amiral Aniceto Rosique, le chef du commandement du soutien logistique de l'armée (MALE), le général de corps d'armée Fernando García y García de las Hijas ; les chefs des acquisitions et des affaires économiques du MALE, les généraux José Ramón Pérez et Javier Echeverria ; le président d'AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga ; le PDG d'Isdefe, Francisco Quereda ; le directeur général d'Hisdesat, Miguel Ángel García Primo ; et le directeur de la défense de Sener Aeroespacial, Rafael Orbe.
