Dépenses mondiales de défense

L'industrie espagnole de la défense a longtemps été dépendante des programmes d'armement nationaux et, même si les investissements dans ce domaine vont augmenter dans les mois et les années à venir, l'avenir de ces entreprises dépend de leur participation aux grands plans de l'UE et de leur capacité à se concentrer principalement sur les besoins d'autres pays, notamment en dehors de l'Europe.

Dans cette stratégie, plusieurs actions clés doivent être prises en compte, notamment la mise en œuvre d'une feuille de route pour la diplomatie des organisations étatiques de haut niveau pour soutenir le travail à l'étranger de ces entreprises, le rétablissement de la figure de l'attaché militaire dans les ambassades et le suivi de la réputation des entreprises à l'étranger. 

L'année 2022 est devenue une année clé pour le développement et la dynamisation de l'industrie mondiale de la défense. Alors que le pire de la pandémie de COVID-19 est derrière nous, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les tensions entre Taïwan et la Chine ont entraîné une avalanche de décisions politiques en faveur d'une augmentation des investissements dans la défense et l'armement.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a demandé une augmentation de 753 milliards de dollars du budget de la défense nationale pour 2022, soit 2 % de plus que celui approuvé en 2021. L'Allemagne, quant à elle, a demandé que les dépenses de défense soient portées à 3 % du PIB, selon sa ministre de la Défense, Christine Lambrecht.

Selon le rapport Deloitte "2022 aerospace and defence industry outlook", cette augmentation de la demande d'équipements militaires comprendra des avions de combat sans pilote, des solutions cybernétiques et de renseignement. Il fait également référence au fait que les dépenses mondiales de défense augmenteront d'environ 2,5 % en raison des investissements imminents de plusieurs millions de dollars des principales puissances internationales en raison des tensions géopolitiques en Europe et autour de la mer de Chine. 

Dans ce contexte, les entreprises espagnoles du secteur de la défense cherchent à accroître leur présence sur la scène internationale, notamment en participant aux grands programmes d'armement européens. Pour y parvenir, le secteur doit investir davantage dans la technologie, car les investissements publics en matière de défense, bien qu'en augmentation, ne suffisent pas à les maintenir.

Ainsi, les entreprises espagnoles des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'aéronautique et de l'espace (qui se regroupent au sein de l'Association des technologies de la défense, de la sécurité, de l'aéronautique et de l'espace, TEDAE) investissent 1,9 milliard d'euros, soit 12 % du total des investissements en R&D&I en Espagne, ce qui les place à l'avant-garde de l'innovation nationale, aux côtés d'autres secteurs aussi puissants dans notre pays que l'automobile et la pharmacie.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie militaire espagnole s'est transformée en un réseau petit mais solide d'entreprises de haute technologie clairement orientées vers l'exportation. La crise budgétaire de 2008, qui a entraîné de sévères restrictions budgétaires sur les grands programmes publics de défense, a conduit ces entreprises à se concentrer sur le marché étranger, et entre 2014 et 2019, leur chiffre d'affaires (dans le secteur privé) a augmenté de 40%, à un rythme de près de 7% par an (pour atteindre 14 100 millions) ; malgré le fait que l'arrivée de la pandémie Covid-19 a entraîné des pertes de 19% selon un récent rapport de KPMG sur l'activité des entreprises regroupées dans TEDAE.

En outre, ces entreprises génèrent environ 47 700 emplois directs, y compris la partie civile de l'activité aéronautique dépendant d'Airbus et la petite industrie spatiale non militaire.

Pour la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM), les chiffres fournis par le secteur de la défense en Espagne ne sont pas si élevés : les ventes s'élèvent à quelque 6 654 millions d'euros provenant de 354 entreprises (sur un total d'un demi-millier d'entreprises existantes), 85 % sont axées sur les exportations et fournissent un total de 23 500 emplois (avec des données de 2021).

Dans le contexte international complexe, l'avenir de l'industrie de la défense d'un pays dépend de l'utilisation de la diplomatie industrielle : les hautes institutions de l'État, en particulier celles qui sont chargées des portefeuilles des affaires étrangères et de l'économie, devront faire de gros efforts pour stimuler les ventes des entreprises du secteur sur les différents marchés internationaux.

L'un des grands exemples en est la France qui, malgré de graves revers comme celui de l'AUKUS, a caractérisé ces dernières décennies son action extérieure par un soutien important à ses entreprises de sécurité et de défense dans leur activité à travers le monde, notamment en ce qui concerne le "Dassaul Rafale", son avion de combat de 5ème génération, dans lequel elle a investi plus de 50 milliards de dollars, un montant important pour un pays qui dépense chaque année environ 60 milliards de dollars en armement et en défense.

Depuis 2015, notre voisin a vendu cet appareil, qui a démontré sa capacité de combat dans différents scénarios tels que l'Afghanistan, la Libye et le Mali, à différents pays du monde, dont l'Égypte (30 nouvelles unités pour 3,95 milliards), le Qatar (36 pour 6 000), l'Inde (36 pour 7 750), la Grèce (18 pour 2 500), la Croatie (12 pour 1 000) et les Émirats arabes unis (80 pour 17 000). Outre tous ces pays, l'Indonésie, qui a déjà signé cette année pour l'acquisition de 42 unités de ce type d'avion de combat, et même la Colombie, qui envisage de les remplacer par les Kfir israéliens pour sa force aérienne (FAC).

Au total, les ventes du "Rafale" dans ses différentes versions s'élèvent à ce jour à 38,5 milliards d'euros, faisant de cet avion et de son constructeur Dassault un atout indispensable de l'industrie de défense française, et l'un des moteurs de son économie, grâce notamment à l'activité diplomatique des autorités françaises.

Un autre des points clés d'une future stratégie de la diplomatie espagnole en matière d'industrie de la défense est de profiter des fenêtres d'opportunité, notamment celles qui se présentent lorsqu'un pays étranger et un autre contractant ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la conception de l'armement, du véhicule, du navire ou de l'avion ou sur la manière dont il sera construit.

C'est ce qui se passe, entre autres, dans le cas des frégates Hunter australiennes, conçues dans le cadre du programme SEA 5000 (évalué à plus de 22 milliards d'euros), sur la base du projet britannique des navires " Type 26 " de la société BAE System, qui a remporté les offres des italiens Fincatieri (qui présentait les FREMM) et Navantia (un projet inspiré du F-100), avec un design qui n'a pas encore été testé.

L'entreprise publique espagnole était la favorite en raison de son expérience dans l'intégration du système de combat Aegis. Par le biais de sa filiale dans ce pays du sud, elle avait déjà conçu et transféré la technologie de trois destroyers de la classe Hobart, basés sur le modèle des F-100 de la marine et construits dans les chantiers navals locaux.

La marine australienne possède également 12 péniches de débarquement construites à San Fernando et 4 navires commencés à Ferrol et terminés en Australie, dont 2 navires LHD (basés sur le Juan Carlos I, le vaisseau amiral de la marine), et deux autres navires logistiques.

La défense espagnole a besoin de plans politiques concis, à moyen et long terme, basés sur une loi de programmation budgétaire comme celle des autres pays, afin d'établir des cadres financiers stables.

Malgré l'augmentation prévisible de l'investissement public espagnol dans la défense, l'avenir de l'industrie de l'armement (et même de l'industrie spatiale) dépend de la concentration de son activité sur les ventes internationales, tant en Europe que sur les marchés lointains qui ont un grand intérêt à renouveler leurs armements et leurs moyens de transport.

Seules, nos entreprises ont un avenir compliqué, car elles doivent non seulement rivaliser avec les multinationales géantes américaines et chinoises, qui remportent la plupart des contrats militaires dans le monde, mais aussi avec leurs rivales européennes, de taille identique ou même supérieure, spécialisées dans certains programmes spécifiques et bénéficiant du soutien de leurs hautes institutions et de leur diplomatie nationale, ce qui, sauf dans des cas exceptionnels comme l'Australie et les sous-marins français, fait la différence lorsqu'il s'agit de remporter de succulents contrats.

Notre pays doit se ressaisir dans ce domaine, car il est un différentiel lorsqu'il s'agit de clore les programmes d'armement avec de nombreux pays. Il est donc essentiel de se tenir au courant des problèmes des entreprises à l'étranger, de protéger leur image lorsque des incidents se produisent et qu'une campagne de dénigrement est menée contre des entreprises stratégiques (comme cela s'est produit avec Navantia et l'accident de Helge Ingstad en 2018), et de récupérer la figure de l'attaché militaire dans les ambassades, les consulats et les bureaux de l'ICEX, pour obtenir des informations sur les besoins en armement du pays dans lequel ils se trouvent et pour servir de premier agent dans d'éventuelles ventes futures.

José Corrochano Ponte, collaborateur de Sec2Crime 

Bibliographie:

Couce, B. (19 de febrero de 2022). “La marejada por los retrasos en las fragatas australianas que da alas a los buques «made in» Navantia”. La Voz de Galicia. Extraído de: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/02/09/marejada-retrasos-fragatas-australianas-da-alas-buques-made-in-navantia/00031644398374729553824.htm

Fernández, María (05 diciembre de 2021). “Ni grandes ni líderes: la industria de defensa española busca su hueco en Europa”. El País. Extraído de: https://elpais.com/economia/negocios/2021-12-05/ni-grandes-ni-lideres-la-industria-de-defensa-espanola-busca-su-hueco-en-europa.html

Redacción (04 de febrero de 2022). “Los problemas en las fragatas australianas Hunter levantan voces a favor de más unidades de diseño español”. Mundo Militar. Infodefensa. Extraído de: https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3428555/problemas-fragatas-australianas-hunter-levantan-voces-favor-unidades-diseno-espanol

Redacción (29 de junio de 2018). Navantia pierde un contrato de 22.200 millones de euros en Australia. El Economista. Extraído de: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9241290/06/18/Navantia-pierde-un-contrato-de-22200-millones-de-euros.html

Palacio, Antonio (03 de febrero de 2022). “El Ejército de Tierra muestra músculo con el nuevo vehículo de combate «8x8 Dragón» en Londres”. El Debate. Extraído de:  https://www.eldebate.com/espana/20220203/ejercito-tierra-muestra-musculo-nuevo-vehiculo-combate-8x8-dragon-londres.html

Références:

1 “2022 aerospace and defense industry Outlook”. Deloitte. Extraído de: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-eri-outlooks-2022-aerospace-defense.pdf 

2 Fernández, María (05 diciembre de 2021). “Ni grandes ni líderes: la industria de defensa española busca su hueco en Europa”. El País. Extraído de: https://elpais.com/economia/negocios/2021-12-05/ni-grandes-ni-lideres-la-industria-de-defensa-espanola-busca-su-hueco-en-europa.html

3 Couce, B. (19 de febrero de 2022). “La marejada por los retrasos en las fragatas australianas que da alas a los buques «made in» Navantia”. La Voz de Galicia. Extraído de: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2022/02/09/marejada-retrasos-fragatas-australianas-da-alas-buques-made-in-navantia/00031644398374729553824.htm