La empresa emiratí ADNOC recauda 2.500 millones de dólares
ADNOC ha recaudado unos 9.100 millones de dirhams (2.500 millones de dólares) al vender un 5% de su negocio de gas natural a inversores minoristas e institucionales, lo que supone la mayor oferta pública inicial (OPI) del año hasta la fecha en Oriente Medio. La oferta está respaldada por una amplia cartera de inversores internacionales y regionales.
Esta oferta pública inicial fue un gran éxito para la empresa. La gran demanda significa que la compañía recibió una gran cantidad de dinero para financiar su expansión. Esto también ayuda a construir una base sólida de inversores para el futuro. La OPI también ha proporcionado a la empresa una mayor visibilidad en el mercado de valores y una oportunidad para construir su presencia en el sector.
El objetivo de la Oferta Pública Inicial es recaudar fondos para el desarrollo de la empresa y la expansión de su marca en los mercados globales. El fondo recaudado se utilizará principalmente para financiar la adquisición de nuevas tecnologías y mejorar los servicios de la empresa. Esto ayudará a la compañía a alcanzar mayores niveles de competitividad y aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento en el futuro.
La participación de ADQ, IHC Capital Holding, Alpha Wave Ventures II y OneIM Fund I LP en la OPI permitirá a la empresa obtener una mayor exposición y una mayor presencia en los mercados financieros globales.
Los inversores también estarán respaldados por el compromiso de la Autoridad de Inversión de los Emiratos de proporcionar un fondo de estabilización de 400 millones de dólares para garantizar que los precios de las acciones se mantengan estables durante la negociación. Esto ayudará a reducir el riesgo para los inversores y permitirá a la empresa obtener un precio justo por sus acciones.
La oferta pública inicial (OPI) de ADNOC Gas fue un éxito rotundo, con una demanda de inversores de más de 50 veces el número de acciones disponibles. El precio de las acciones se fijó en 2,37 dirhams, cerca del extremo superior del rango de precios. El valor total de la OPI fue de 124.000 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda mayor colocación de acciones de la historia, después de la de ARAMCO en 2019. Es la mayor oferta pública inicial de la historia de Abu Dabi.
ADNOC Gas tiene previsto abonar dividendos por un total de 3.250 millones de dólares en 2023, así como aumentar el importe anual un 5% desde 2024 hasta 2027. Está equipada con una capacidad de procesamiento de gas de 10.000 millones de pies cúbicos estándar al día, operando ocho plantas de procesamiento de gas y una red de gasoductos de más de 3.250 km.
El resultado refleja el aumento de los precios del gas natural en los mercados europeos como resultado de la disminución de la oferta de gas ruso a Ucrania, lo que llevó a los clientes europeos a buscar alternativas. El aumento de los precios del gas natural ayudó a ADNOC Gas a obtener un aumento del 55% en sus ingresos en el ejercicio fiscal, que terminó el 31 de octubre, comparado con el año anterior. El rendimiento de los activos de la compañía también aumentó, pasando de 0,7 a 1,1. También informaron que los ingresos de exportación de gas natural en el último año fiscal aumentaron un 16%. Esto se debió en parte al aumento de la demanda de mercados europeos más allá de Ucrania.
ADNOC Gas está invirtiendo en proyectos de desarrollo de gas natural para satisfacer la creciente demanda de energía en los Emiratos Árabes Unidos. Esto incluye una inversión de 5.000 millones de dólares para ampliar una planta de gas natural licuado en el puerto de Jebel Ali. La compañía anunció que seguirá invirtiendo en infraestructura para satisfacer la demanda de energía en los países árabes y para mantenerse a la vanguardia de la innovación en los mercados energéticos globales.
