¿Cómo está cambiando la COVID-19 el mundo de las aplicaciones móviles en el sudeste asiático?

Después de disfrutar de años de crecimiento exponencial, las súper aplicaciones del sudeste asiático se han visto obligadas a reevaluar sus modelos de negocio como resultado de la COVID-19, y muchas reorientan sus prioridades mientras planifican para el mundo pospandémico.

En los últimos años, las llamadas super aplicaciones, plataformas en línea o móviles que combinan múltiples servicios en una sola aplicación, han buscado expandir continuamente su oferta. Si bien muchos comenzaron con un negocio principal, como mensajería en línea, transporte compartido o pagos digitales, se han expandido a áreas cada vez más diversas.

El desarrollo de súper aplicaciones ha sido más prominente en Asia que en cualquier otro lugar. Entre las más grandes del mundo se encuentran las plataformas chinas WeChat y Alipay, Gojek de Indonesia y Grab, con sede en Singapur. Gojek y Grab desempeñan un papel especialmente importante en los mercados emergentes del sudeste asiático.

Comenzando como un servicio de transporte en motocicleta en Yakarta en 2010, Gojek lanzó su aplicación en 2015 y desde entonces se ha expandido a una plataforma que ofrece 18 servicios diferentes, que incluyen entrega de alimentos, servicios financieros, servicios de telesalud y transmisión de video. La empresa está valorada en 10.000 millones de dólares. Además de su mercado local, está activo en Singapur, Tailandia y Vietnam.

Del mismo modo, Grab se formó en 2012 en Malasia como una aplicación móvil de reserva de taxis, pero desde entonces ha trasladado su sede a Singapur y se ha expandido a la entrega de alimentos, los servicios financieros y la reserva de hoteles, entre otros segmentos. Está valorado en 14.000 millones de dólares y opera en ocho países de la región.

A pesar de este crecimiento reciente, las consecuencias económicas de la COVID-19 han obligado a estas aplicaciones a reconsiderar sus planes de expansión en curso, y muchas miran hacia la consolidación en lugar de la expansión.

Para Gojek y Grab, esto ha significado una reorganización de operaciones y el cierre de algunos servicios de baja rentabilidad, junto con aquellos que tendrían dificultades para cumplir con las medidas de distanciamiento social.

Por ejemplo, Gojek anunció en junio que despediría al 9% de su fuerza laboral y cerraría GoLife, que ofrece limpieza del hogar y servicios de masajes a pedido, y GoFood Festivals, el brazo que opera los salones de comida física.

La decisión se produjo inmediatamente después de la decisión de Grab de despedir a 360 empleados (alrededor del 5% de su fuerza laboral) y un anuncio de que cerrará algunos "proyectos secundarios".

En un análisis publicado a fines de junio, Fitch anticipó que las empresas también podrían buscar reducir el gasto o disolver las operaciones en los segmentos de reserva de hoteles y emisión de boletos, si continúa la presión económica sostenida.

Pero mientras las empresas están recortando algunos segmentos, Fitch espera que "reorienten los recursos en tres negocios principales: transporte, entrega de alimentos / comestibles y pagos".

En particular, los servicios de entrega de alimentos y comestibles han resultado ser los grandes ganadores de la pandemia, y la demanda aumentó significativamente a medida que los consumidores buscaban adherirse a las pautas de distanciamiento social y evitar los supermercados abarrotados.

A raíz del aumento de los pedidos de entrega de alimentos y una caída en la demanda de transporte, la plataforma de entrega de alimentos de dos años de Grab superó al servicio de transporte establecido en 2020 como su principal línea de negocio. Si bien esto significó que algunos taxistas perdieron sus trabajos, la compañía dice que 150.000 se cambiaron para convertirse en conductores de reparto. 

Gojek también sintió la tendencia hacia la entrega de alimentos. “Muchas industrias se vieron afectadas directamente por la pandemia de la COVID-19. En particular, las aplicaciones de transporte privado fueron testigos de una disminución en el uso a medida que los indonesios comenzaron a aislarse a sí mismos ”, dijo Kevin Aluwi, codirector ejecutivo de Gojek, a OBG. "Sin embargo, el período de aislamiento ha permitido simultáneamente la expansión en otras industrias, como alimentos, abarrotes y entregas de paquetes, ya que las personas recurrieron a opciones de compra móviles y en línea".

Este cambio no se ha limitado al sudeste asiático ni a los mercados emergentes, ya que Uber adquirió Postmates, el cuarto servicio de entrega de alimentos más grande de EEUU, por 2.650 millones de dólares a principios de julio. La medida destacó cuán críticos se han vuelto los servicios de entrega de alimentos durante la pandemia, y los resultados del primer trimestre de Uber muestran que, si bien la demanda de su servicio de transporte privado se redujo en un 80% interanual, las reservas en su plataforma UberEats aumentaron en más de 50%.

Sin embargo, a pesar de esta reciente caída en la demanda, se espera que los servicios de transporte sigan siendo un aspecto crucial de las súper aplicaciones una vez que la pandemia ceda, ya que tradicionalmente han sido los mayores ingresos de las empresas.

Además de la entrega de alimentos, también se espera que los servicios financieros jueguen un papel cada vez más importante en los planes de las súper aplicaciones en el futuro. Después de introducir GoPay y GrabPay para procesar los pagos de las reservas de transporte, tanto Gojek como Grab han ampliado rápidamente sus servicios financieros a los pagos en el punto de venta y en línea, así como al seguro de viaje para sus pasajeros y conductores, seguros de viaje y negocios. préstamos para pequeñas y medianas empresas. "El acceso a servicios que incluyen atención médica asequible, seguros, movilidad inteligente y servicios financieros sigue siendo una barrera clave [para el crecimiento] en la región", dijo a OBG Ming Maa, presidente de Grab, en el primer trimestre de 2020.  "Estos son problemas que los servicios múltiples las plataformas tecnológicas deben apuntar a medida que amplían sus ofertas para brindar a los usuarios una mayor comodidad y opciones ".

Dado el aumento del comercio electrónico que ha acompañado a la pandemia, los líderes del mercado del sudeste asiático han tomado medidas para ampliar aún más su huella financiera. En abril, Gojek finalizó la adquisición de la empresa local de pagos de Indonesia Moka, en un acuerdo estimado en $ 130 millones, mientras que en junio se confirmó que Facebook y PayPal estaban participando en la ronda de financiación de la Serie F de Gojek, que había recaudado alrededor de $ 3. bn.

Los analistas han sugerido que la inversión podría ser estratégica y que el dúo estadounidense podría estar buscando desarrollar aún más el negocio de pagos de Gojek. Por su parte, Grab, en asociación con la empresa de telecomunicaciones de Singapur Singtel, está compitiendo por una de las dos licencias de banca digital que asignará la Autoridad Monetaria de Singapur antes de fin de año.