La tendencia a la digitalización es incipiente, y las aseguradoras tecnológicas representan una pequeña parte de las primas mundiales, pero se está expandiendo por todo el continente

Las aseguradoras nigerianas buscan soluciones digitales para impulsar la penetración

A pesar del potencial económico y demográfico de Nigeria, la penetración de los seguros sigue siendo baja. Tanto los actores establecidos como los recién llegados más pequeños están considerando la digitalización, lo que probablemente acelerará la captación de clientes. La tendencia a la digitalización es incipiente, y las aseguradoras tecnológicas representan una pequeña parte de las primas globales, pero se está expandiendo por todo el continente. Se espera que se vea aún más facilitada por el desarrollo en mayo de 2023 de la Política Nacional de Blockchain, cuyo objetivo es proporcionar un marco para una economía más digitalizada. De hecho, se espera que el sector de seguros de Nigeria y el mercado regional de África occidental en general aprovechen la aparición de criptoactivos y monedas digitales para mejorar la oferta de productos y profundizar la penetración de los seguros.

Condiciones de crecimiento

Las condiciones para la adopción de seguros impulsados por la tecnología han seguido mejorando. A principios de 2023, se estimaba que 122,5 millones de nigerianos utilizaban Internet y casi 194 millones de conexiones de telefonía móvil. El número de abonados a Internet móvil ascendía a 152,2 millones en octubre de 2022, un 8,7% más que en octubre de 2021 (140 millones) (véase el capítulo sobre las TIC).

Se espera que los operadores más ágiles lideren la evolución tecnológica del sector de los seguros, con la entrada en el mercado de varios actores totalmente digitales. “El sector de los seguros nigeriano se ha visto afectado por el crecimiento mundial de la digitalización, lo que significa que invertir en infraestructura digital se ha convertido en un imperativo para que las empresas sigan siendo competitivas”, declaró a OBG Lekan Ajisafe, consejero delegado de la aseguradora Post Assurance Brokers, con sede en Lagos. “La tasa de adopción digital ha sido robusta, impregnando toda la cadena de valor, y los reguladores han tomado la iniciativa automatizando su portal”.

La start-up nigeriana ETAP, que lanzó su modalidad beta en noviembre de 2021, permite a los usuarios contratar seguros de automóviles a terceros y presentar reclamaciones a través de una aplicación móvil. También ofrece precios más bajos y recompensas a los conductores con buen historial. La aplicación de ETAP utiliza el aprendizaje automático para crear perfiles de riesgo y personalizar las ofertas de seguros para los conductores. En abril de 2022, ETAP había asegurado 130.000 viajes en coche desde su lanzamiento en versión beta.

Casava Microinsurance, un proveedor de microseguros digitales, ofrece productos digitales para seguros de salud, protección de ingresos o seguros de crédito. La empresa completó una ronda de financiación inicial en diciembre de 2021 y contaba con 100.000 clientes en octubre de 2022.
Al optar por interactuar digitalmente y utilizar la tecnología para personalizar los productos a cada cliente, las aseguradoras tecnológicas esperan no solo reducir los costes de los seguros, sino también eliminar los obstáculos que a menudo disuaden a los clientes potenciales de adquirir productos de las aseguradoras tradicionales. Es probable que la facilidad de uso y la personalización de las pólizas atraigan a los jóvenes nigerianos hacia los nuevos productos de seguros basados en la tecnología.

La distribución de seguros móviles es otro motor potencial. El seguro agrícola, por ejemplo, representó 10 millones de dólares en primas brutas emitidas en 2019, según la Asociación de Aseguradores de Nigeria. Sin embargo, la reaseguradora “Africa Re” estimó que la prima agrícola en Nigeria podría eventualmente alcanzar los 600 millones de dólares. Al aprovechar los métodos de distribución que no dependen de los corredores tradicionales o los canales de distribución cara a cara, las aseguradoras de nuevas tecnologías podrían facilitar la adopción de seguros en uno de los sectores más críticos del país.

Contexto regional

El desarrollo de los seguros digitales en Nigeria forma parte de una tendencia más amplia en África. Muchas empresas de este tipo se están expandiendo por todo el continente, y a menudo se asocian con proveedores de seguros tradicionales ya activos en el mercado. En Mali, por ejemplo, OKO ofrece seguros de cosecha a los agricultores, asociándose con proveedores de seguros tradicionales como Allianz. Pula, otro proveedor de seguros agrícolas, operaba en más de 17 países de África y Asia en octubre de 2021. Muchas otras empresas de seguros tecnológicos están ampliando su alcance nacional. Para los proveedores de seguros nigerianos, esto demuestra los rápidos cambios provocados por las ofertas de seguros móviles, ya que la facilidad de distribución a través de métodos digitales presagia una creciente 

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