El Grupo OCP emitirá bonos de 5.000 millones de dirhams como parte de su programa de inversiones verdes
El grupo OCP, compañía estatal marroquí responsable de las mayores reservas de fosfato del mundo, tiene previsto emitir bonos con un valor de 5.000 millones de dirhams (500 millones de dólares) entre el 10 y el 12 de diciembre de este año.
La Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (AMMC) publicó el martes un comunicado de prensa en el que anunció la próxima emisión de bonos de OCP.
Estos bonos son parte de la estrategia de inversión más amplia de OCP que apoya los proyectos en curso y planes de crecimiento de la empresa. La gran compañía marroquí de fertilizantes (OPC), ofreciendo diversas opciones de vencimiento, pretende atraer a inversores cualificados interesados en oportunidades financieras a largo plazo. Los bonos serán gestionados por CDG Capital y BMCE Capital Conseil, quienes han sido designados como asesores financieros y coordinadores globales.
La emisión de estos bonos, según la AMMC, incluirá cinco tramos no cotizados. Los tramos A y B tendrán un vencimiento de 10 años, mientras que los tramos C, D y E tendrán vencimientos de 15, 20 y 30 años, respectivamente. La tasa de interés del Tramo A se ajustará anualmente, sin embargo, las tasas de los demás tramos se mantendrán fijas.
Programa de inversiones verdes del Grupo OCP
La recaudación de fondos se produce en el marco de la implementación de un programa de inversiones verdes que incluye el período comprendido entre 2023-2027. Este cuenta con un presupuesto de 130.000 millones de dirhams (13.050 millones de dólares) y se centra en fortalecer las cadenas de valor industriales y mineras locales además de promover la innovación industrial de Marruecos.
De esta misma manera, el programa se centra en el aumento de la capacidad de producción de fertilizantes y en el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono desde ahora a 2040 utilizando únicamente fuentes de energía renovables.
Algunos de los objetivos del plan de expansión son: el apoyo a 600 pymes, la creación de 25.000 empleos y el aumento de la capacidad de producción de fertilizantes a 20 millones de toneladas para 2027.
Asimismo, incluyen la producción de un millón de toneladas de amoníaco verde, generar 5 GW de energía limpia y 30.000 toneladas de productos intermedios para baterías de fosfato de hierro y litio para 2027.
El sólido desempeño de la compañía OCP se atribuye a la fuerte demanda de los mercados europeo y africano, al interés sostenido en productos ácidos sólidos en Europa y a la creciente demanda de India. Hasta junio de este año, OCP reportó ingresos de 4.350 millones de dólares, frente a 3.800 millones en el mismo período del año pasado.
El crecimiento financiero del Grupo OCP
El gigante marroquí de fertilizantes ha estado fortaleciendo su posición y crecimiento financiero con unos ingresos de aproximadamente 69.000 millones de dirhams (6.800 millones de dólares) en septiembre. En comparación con septiembre del año anterior que recaudó 61.000 millones de dirhams (6.000 millones de dólares).
Esto se debe a las favorables condiciones del mercado como ellos mismos expresaron en un informe: “El Grupo OPC ha mostrado un sólido desempeño financiero y operativo desde principios de año, con un crecimiento de dos dígitos en sus indicadores financieros clave”.
En este informe también se destaca las asociaciones claves que OPC firmó con socios globales y un acuerdo con ENGIE para acelerar la transición energética y contribuir de manera activa a la de Marruecos.
De la misma manera, expone el préstamo de 100 millones de euros de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para aumentar el suministro sostenible de agua para la producción de fertilizantes, así como para los agricultores y los hogares de Marruecos.
