OCP cierra una venta de bonos perpetuos por valor de 5.000 millones de dírhams
OCP Group ha completado una venta de bonos perpetuos que ha superado incluso las mejores expectativas. El gigante marroquí de fertilizantes lanzó una oferta pública de bonos subordinados perpetuos con diferentes opciones de amortización anticipada y pago de intereses diferidos, según el comunicado de prensa emitido por la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (ANMC). La recaudación total ha alcanzado los cinco mil millones de dírhams – algo más de 450 millones de euros –, según ha informado Maghreb Arab Express.
La solicitud total de bonos ascendió hasta los 70.680, lo que representa un importe de suscripción superior a los siete mil millones de dírhams. Unos datos que representan la confianza del mercado en OCP Group, pero que han supuesto una sobresuscripción del 141%, haciendo imposible satisfacer toda la demanda por los cuatro tipos de bonos lanzados, todos ellos con condiciones diferentes y plazos de revisión desde un plazo anual hasta los 20 años.
El primer tramo de bonos, “A”, de revisión anual, cuenta con una tasa de interés facial del 3,7% y una prima de riesgo de 60 puntos básicos. Mientras tanto, los del “B” – revisión cada 10 años – tiene una tasa de 4,77% y una prima de riesgo que asciende hasta los 70. Los dos restantes, “C” y “D”, son revisables cada 15 y 20 años respectivamente, y cuentan con una tasa facial de 5,49% y 5,94%. En lo que respecta a primas de riesgo, la “C” cuenta con 95 puntos básicos, y la “D” con 105.
OCP Group ha demostrado con esta venta que su éxito no se limita a los datos, que le posicionan como líder en exportación de fosfatos. Se está asentando como una de las compañías punteras a nivel internacional en el campo de los fertilizantes, lo que está sirviendo también a la economía de Marruecos que cuenta con un actor clave también a nivel estratégico. Y no lo es sólo por su crecimiento económico y beneficios a nivel financiero, también por la imagen que traslada al exterior.
El trabajo que está desarrollando OCP Group en prácticas sostenibles y responsables no está pasando desapercibido para organizaciones enfocadas en este campo. De hecho, ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional por su papel en “garantizar la seguridad alimentaria mediante la producción de insumos agrícolas esenciales”. Eran los síntomas, ahora confirmados por la exitosa venta de bonos, de que OCP Group está ganando aún más peso en el mercado del que ya venía teniendo los últimos años.
