Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord peuvent-ils s'emparer d'une part du marché de l'acier vert ?
Alors que le secteur industriel mondial tente de réduire son empreinte carbone, plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord investissent dans la production d'acier vert afin de conquérir des parts de marché et de contribuer à atteindre les objectifs en matière d'émissions.
Bien qu'elle génère 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'industrie a été lente à adopter des technologies de fabrication à faible émission de carbone. L'acier est le plus grand émetteur du secteur manufacturier, représentant 7 % des émissions mondiales annuelles, en partie à cause de la dépendance au charbon pour chauffer les fours de fusion.
Le monde a produit près de 2 milliards de tonnes d'acier en 2021, dont plus de la moitié en Chine, de loin le premier pays producteur d'acier au monde. Le pays suivant, l'Inde, a produit environ 118 millions de tonnes cette année-là.
Selon un rapport publié en septembre 2022 par l'Institut pour l'économie de l'énergie et l'analyse financière, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est particulièrement bien placée pour mener la décarbonisation mondiale de l'acier en raison de l'utilisation de procédés de fusion à plus faibles émissions et des progrès attendus dans la production d'hydrogène vert, une source d'énergie intéressante pour l'acier vert.
L'acier est composé à 98 % de fer, qui est traditionnellement fondu dans des fours chauffés au charbon à 1 400 °C pour éliminer les impuretés. Ce processus est responsable d'environ 90 % des gaz à effet de serre générés par la production d'acier, selon un rapport publié en septembre 2022 par l'alliance climatique Mission Possible Partnership.
L'industrie internationale de l'acier aura besoin de 47 milliards de dollars d'investissements annuels au cours des 30 prochaines années pour répondre à la croissance de la demande, et de 8 à 11 milliards de dollars d'investissements supplémentaires pour assurer la transition vers des processus nets zéro.
Cependant, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est dominée par la fabrication de fer par réduction directe (DRI), qui utilise des fours à arc électrique alimentés au gaz naturel et présente donc une empreinte carbone plus faible que les fours de fusion traditionnels.
Bien qu'elle ne représente que 3 % de l'acier brut mondial en 2021, la région a généré environ 46 % de la production mondiale de DRI. Grâce à un approvisionnement régulier en gaz naturel et en boulettes de fer de qualité DR, ainsi qu'à la présence de certaines des plus grandes installations de bouletage de minerai au monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont prêts à accroître encore la fabrication d'acier à faibles émissions.
L'industrie mondiale de l'acier génère plus de 870 milliards de dollars de revenus par an, ce qui crée des opportunités importantes pour les économies désireuses d'investir dans les technologies de l'énergie verte.
L'hydrogène étant au cœur de la transition énergétique de la région, de nombreux pays souhaitent utiliser cette source d'énergie pour alimenter leurs industries sidérurgiques vertes.
Fin janvier, le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministre saoudien de l'Énergie, a annoncé qu'il prévoyait d'investir 266 milliards de dollars d'ici à 2030 pour soutenir les objectifs du Royaume en matière d'énergie propre. Une partie de cet investissement pourrait être consacrée à l'hydrogène vert pour alimenter les industries lourdes telles que la production d'acier.
En 2021, l'Arabie saoudite était le 21e producteur mondial d'acier, avec une production d'environ 8,7 millions de tonnes.
Le développement des énergies vertes des EAU vise, en partie, à répondre aux exigences en matière d'émissions du Green Deal européen, une feuille de route adoptée en 2020 pour décarboniser l'économie de l'UE. En outre, les marchés européens pourraient se tourner vers l'acier émirati lorsque l'interdiction de l'acier russe, mise en œuvre en réponse à son invasion de l'Ukraine, entrera en vigueur en septembre prochain.
Emirates Steel Arkan, en particulier, a commencé à intégrer de l'hydrogène vert dans ses processus de fabrication. L'entreprise a déjà réduit son empreinte carbone par rapport à ses concurrents en Chine et en Inde en utilisant du gaz naturel pour alimenter les fours à arc électrique, dont l'intensité carbonique est inférieure de 75 % à celle des hauts fourneaux traditionnels alimentés au charbon.
En outre, l'entreprise sidérurgique omanaise Jindal Shadeed Iron and Steel investit 3 milliards de dollars dans une usine d'acier vert dans la zone économique spéciale de Duqm. Alimentée par de l'hydrogène vert, l'usine produira 5 millions de tonnes d'acier par an lorsqu'elle sera achevée en 2026.
La société a l'intention d'exporter vers les segments de l'automobile, des biens de consommation durables et de l'énergie éolienne dans l'UE, au Japon et dans d'autres pays du CCG.
En octobre de l'année dernière, la société brésilienne Vale, spécialisée dans les mines et les métaux, a signé trois protocoles d'accord avec des entités du CCG afin de mener des études de faisabilité pour la création de complexes industriels capables de produire de l'acier vert. Les complexes seront situés dans la ville industrielle de Ras Al Khair (Arabie saoudite), dans la zone économique de Khalifa (Abu Dhabi, EAU) et dans la zone économique spéciale de Duqm (Oman).
Ailleurs, des innovations récentes promettent de développer la production d'acier vert en limitant à la fois les déchets et les émissions, ce qui pourrait être appliqué au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
En 2021, le sidérurgiste suédois SSAB s'est associé à la compagnie d'électricité Vattenfall et au mineur LKAB pour produire le premier acier sans combustible fossile au monde, en remplaçant le charbon par de l'hydrogène vert. Les entreprises ont investi quelque 232 millions de dollars dans un projet pilote jusqu'en 2024, et prévoient d'ouvrir une usine à l'échelle industrielle en 2026.
En octobre de l'année dernière, la start-up Electra, basée dans le Colorado, a obtenu un financement de 85 millions de dollars pour purifier le fer à des températures aussi basses que 60 °C, ce qui permet d'éliminer les fours à charbon à haute température et de réduire ainsi la quantité d'émissions produites.
Le mois dernier, la start-up américaine Boston Metal a annoncé qu'elle avait levé 120 millions de dollars dans le cadre d'une série C de financement. La société utilise des courants électriques pour chauffer le minerai à 1 600 °C et déclencher les réactions chimiques qui produisent l'acier sans utiliser de combustibles fossiles. La société avait déjà reçu des investissements de Breakthrough Energy Ventures, la société de capital-risque fondée par Bill Gates, et du géant minier australien BHP.
